جدول محتوایی
ترید اجتماعی به روشهایی از ترید گفته میشود که جنبه جمعی دارد. مثلاً در کپی تریدینگ آن صدها نفر میتوانند حساب خود را به یک تریدر حرفهای متصل کنند. ما در این مقاله به بررسی کاملترید اجتماعی، انواع، کاربرد، شرایط استفاده، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید.
انواع ترید اجتماعی در فارکس
به طور کلی، ترید اجتماعی به تریدهای غیرخصوصی گفته میشود که سرمایهگذاران و معاملهگران در آن حضور دارند. مدلهای ترید اجتماعی به این صورت است که مثلاً یک معاملهگر حرفهای وجود دارد و سرمایهگذاران با شرایط مختلف به آن متصل میشوند. هر مدل ترید اجتماعی قوانین خاص خود را دارد که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد:
کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به مدلی گفته میشود که شما به عنوان سرمایهگذار، میتوانید حساب خود را به یک تریدر حرفهای متصل کنید. در این مدل یک پروایدر وجود دارد که به عنوان تریدر حرفهای ثبت نام کرده، سایر کاربران که نمیخواهند خودشان معامله کنند، وضعیت و شرایط تریدهای آن را مشاهده میکنند و در صورت اینکه بخواهند حسابشان را به پروایدر متصل میکنند. در این مدل همه معاملات پروایدر برای آنها نیز روی حسابشان عیناً کپی میشود. برای اتصال به حساب یک پروایدر باید حتماً درصدی کمیسیون پرداخت کنید. اگر هم خودتان یک معاملهگر حرفهای هستید میتوانید به عنوان یک پروایدر نیز فعالیت کنید و از معاملات خود سود جانبی دریافت کنید.
حتما بخوانید: استراتژیهای مدیریت سرمایه در تریدینگ: کلید بقا و رشد در بازارهای مالی
حساب پم PAMM
حساب پم به حسابی مشترک برای سرمایهگذاری گفته میشود. در این مدل، یک مدیر حساب، حسابی ایجاد میکند و بخشی از پول خود را درون آن میریزد، سپس باقی سرمایهگذاران نیز پول خود را درون آن حساب میریزند. مدیر حساب با کل پولهای جمع شده معاملات را انجام میدهد. عموماً حساب پم دارای دوره زمانی است و زودتر از موعد نمیتوانید پول خود را برداشت کنید. سپس هر میزان سود و ضرری که در حساب رخ دهد، بر اساس میزان درصد مالکیت شما از آن حساب، به شما تعلق میگیرد. البته معاملهگر اصلی برای خود درصد سودی را تعیین میکند.
حساب مم MAM
اما حساب MAM برخلاف PAMM که همه پولها در یک سبد ریخته میشود، در چند سبد قرار میگیرد و معاملهگر اصلی میتواند تصمیم بگیرد که روی هرکدام از سبدهای سرمایهگذاری چه سبکی معامله انجام دهد.
سیگنالهای معاملاتی
مدل دیگر نیز استفاده از سیگنال معاملاتی است، یعنی شما میتوانید از ارائه دهندگان سیگنال، اشتراک را دریافت کنید و سیگنالها را بگیرید، اما مسئول معامله کردن خودتان هستید و باید بعد از دیدن سیگنالها تصمیم بگیرید که معاملهای را باز کنید یا خیر.
ترید اجتماعی برای چه افرادی کاربرد دارد؟
ترید اجتماعی نوعی از معاملات است که بیشتر مناسب معاملهگران تازهکار است. یا افرادی که خودشان فرصت معامله کردن ندارند. بخش مهمی از سرمایهگذاران نیز از طریق ترید های اجتماعی پرتفولیو تشکیل میدهد، پول خود را در چند سبک مختلفترید اجتماعی میگذارند و از این طریق کسب سود میکنند. دقت داشته باشید که سرمایهگذاری در تریدهای اجتماعی هیچ تضمینی ندارد و دلیل بر آن نیست که حتماً شما سود خواهید کرد. فقط اگر در یک پلتفرم حرفهای و بروکرهای معتبر این کار را انجام دهید، میتوانید از صحت انجام کار و درستیترید اجتماعی که برایتان انجام میشود مطمئن شوید.
مطلب پیشنهادی: 10 کتاب ترید که هر معامله گر باید بخواند
چگونه در ترید اجتماعی سرمایهگذاری کنیم
روش استفاده از ترید اجتماعی زیاد پیچیده نیست اما نکات بسیار مهمی وجود دارد که در هنگام ترید اجتماعی اگر آنها را رعایت کنید، میتوانید سرمایهگذاری درستی در این مدل ترید داشته باشید.
هدفگذاری کنید: در قدم اول مشخص کنید که میخواهید سرمایهگذاری کوتاه مدت انجام دهید یا سرمایهگذاری بلند مدت. عموماً از تریدهای اجتماعی نمیتوان به عنوان درامد ماهیانه استفاده کرد. بهتر است استراتژیهای سرمایهگذاری داشته باشید که روی معاملات بلند مدت است سرمایهگذاری کنید.
انتخاب پلتفرم معتبر: مسئله مهم در حسابهای ترید اجتماعی، بخصوص کپی تریدینگ مسئله انتقال معاملات است، هرچقدر که شما پلتفرم و بروکر حرفهایتری را انتخاب کنید، سرعت و دقت انتقال معاملات بیشتر میشود، بنابراین بسیار مهم است که شما یک پلتفرم معتبر را برای این کار انتخاب کنید.
بررسی معاملهگران: مسئله مهم این است، زمانی که میخواهید حسابتان را به حساب یک معاملهگر متصل کنید یا پول خود را در صندوقهای PAMM قرار دهید، باید اول به پیشینه کاری او نگاه کنید. سعی کنید معاملاتش را با دقت بالا بررسی کنید. ببینید که در دورههای بلند مدت گراف سوددهی آن چگونه بوده است. هیچوقت افرادی که سودهای ناگهانی و یکباره کسب کردند را انتخاب نکنید. پول خود را در ترید اجتماعی به افرادی بسپارید که حداقل بالای 1 سال رزومه کاری دارند و شرایط معاملاتی آنها منطقی است.
آزمایش اولیه: سعی کنید ابتدا با پول بسیار کم که برایتان از دست دادنش مهم نیست سرمایهگذاری را شروع کنید تا بتوانید پلتفرم و حسابها را آزمایش کنید. ببینید که آیا سرمایهگذاری با این سیستم منطقی است یا خیر. بعد رفته رفته میتوانید پولتان را افزایش دهید.
مدیریت ریسک: برای هر معامله یا هر تریدرِ کپیشده سقفِ سرمایه (مثلاً 1–5% از سرمایه کل) تعیین کن، از دستورهای توقف ضرر (stop-loss) و محدودیت دراوداون استفاده کن.
متنوعسازی: سعی کنید پول خود را روی چند حساب مختلف و روی چند پلتفرم گوناگون تقسیم کنید، هیچگاه همه پولتان را در یک حساب نگذارید. هنگام متنوع سازی به این موضوع دقت کنید که شرایط معاملاتی افرادی که انتخاب میکنید نیز بهتر است متفاوت باشد. مثلاً بخشی از پول را برای معاملات میان مدتی، بخشی نیز برای بلند مدت و روزانه بگذارید تا ترکیب آنها یک پرتفوی متنوع و امن را برایتان ایجاد کند.
همچنین در مدل کپی تریدینگ شما این امکان را دارید که حجم و حتی حد و سود و ضرر را خودتان برای حسابتان بر اساس نیازی و مدیریت ریسک خود تنظیم کنید. پس همیشه سعی کنید همه چیز را به پروایدر نسپارید و بخش مدیریت سرمایه را خودتان انجام دهید.
چطور به عنوان یک تریدر حرفهای در ترید اجتماعی شرکت کنیم
نکته مثبت دیگری که در مدل سوشیال تریدینگ یا ترید اجتماعی وجود دارد، استفاده از فرصت معاملهگری بجای سرمایهگذاری است. یعنی شما میتوانید خودتان به عنوان یک مدیر حساب یا پروایدر نیز در این بخش فعالیت کنید و کسب سود مضاعفی از معاملات خود داشته باشید. مثلاً در کپی تریدینگ میتوانید به عنوان یک پروایدر ثبت نام کنید تا کاربران بتوانند حساب شما را ببینند، از مدل معاملاتی شما آگاه شوند و حسابشان را به شما متصل کنند. شما بابت این اتصال میتوانید پورسانتی از سرمایهگذاران بابت سودی که برای آنها کسب میکنید دریافت کنید. مسئله بعدی بودن در موقعیت مدیر حساب در حسابهای PAMM است. شما ابتدا با سرمایه خودتان یک حساب پم ایجاد میکنید، سپس بقیه سرمایهگذاران به شما ملحق میشوند و پولشان را در حساب شما قرار میدهند تا شما با یک مجموعه پول بیشتر بتوانید ترید کنید. اگر به عنوان یک مدیر حساب یا پروایدر میخواهید کار کنید نکات زیر را مد نظر خود قرار دهید:
- شفافیت کامل استراتژی
- ثبات در عملکرد و پرهیز از ریسکهای بزرگ
- مشخص کردن قوانین سرمایهگذاری
- ساخت برند و تعامل با دنبال کنندگان
- داشتن اخلاق در معاملهگری
مزایا و معایب استفاده از ترید اجتماعی
به طور کلی قبل از اینکه از ترید اجتماعی استفاده کنید، بد نیست برخی از مزایا و معایب آن را بدانید، دانستن این نکات کمک میکند تا در انتخاب خود دقت زیادی داشته باشید.
مزایا
- دسترسی به تجربهٔ معاملهگران حرفهای بدون نیاز به آموختنِ عمیق
- امکان سودآوری سریعتر برای سرمایهگذاران غیرفعال.
- مقیاسپذیری برای تریدرهای ارائهدهنده (درآمد از اشتراک یا پورسانت)
معایب / ریسکها
- ریسک همبستگی: وقتی همه یک نفر را کپی کنند، ریسکِ سیستماتیک افزایش مییابد.
- خطرِ دادههای دروغین یا بازهٔ زمانی کوتاه: برخی ارائهدهندگان با دادهٔ انتخابشده (cherry-picking) نمایش خوب میدهند.
- ریسک رگولاتوری و قانونی: قوانین در هر حوزه متفاوت است؛ برای مثال MiCA روی داراییهای کریپتو مقررات جدیدی اعمال کرده است
پلتفرمهای محبوب در ترید اجتماعی
اگر میخواهید سوشیال تریدینگ کنید، چه به عنوان سرمایهگذار و چه به عنوان معاملهگر، میتوانید یا از بروکرهایی که این امکان را فراهم کردهاند استفاده کنید یا اینکه از پلتفرمهای ویژه این کار استفاده نمایید. ما در این بخش مهمترین و مشهورترین پلتفرمهای اجتماعی را به شما معرفی خواهیم کرد.
پلتفرم E-Toro: این پلتفرم بزرگترین و بهترین پلتفرم کپی تریدینگ است که از نمادهای گوناگونی مانند سهام، کریپتو و جفت ارزهای فارکس پشتیبانی میکند. سیستم انعطاف پذیر، پلتفرم حرفهای، رابط کاربری قوی و داشتن سبدهای سرمایهگذاری مختلف کمک میکند تا بتوانید از E-Toro به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.
پلتفرم Zulu: یکی از مشهورترین پلتفرمهای سوشیال تریدینگ در جهان است که امکان اتصال مستقیم به چند بروکر را فراهم کرده است. این پلتفرم مناسب افرادی است که میخواهند هم زمان روی چند پروایدر سرمایهگذاری کنند.
- پلتفرم Naga: یکی از معروفترین پلتفرمها برای سوشیال تریدینگ در زمینه ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم کمک میکند تا سرمایهگذاری اجتماعی روی نمادهای کریپتوکارنسی را انجام دهید.
جمع بندی
در این مقاله با ترید اجتماعی، انواع آن و شیوه کاری این مدل از سرمایهگذاری آشنا شدید. همانطور که گفتیم شما هم به عنوان سرمایهگذار و هم به عنوان معاملهگر میتوانید از ترید اجتماعی استفاده کنید. بیشتر بروکرها امکان استفاده از کپی تریدینگ و سیستم پم را فراهم کردهاند، اما به غیر از آن، برخی از وب سایتهای اختصاصی نیز هستند که به طور ویژه برای ترید اجتماعی طراحی شدهاند.
دسته بندی مطالب
