جدول محتوایی
ما در این مقاله به فرصت‌های سرمایه گذاری با پتانسیل بالا در بازارهای جهانی خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که در حال حاضر چه موقعیت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. با ما همراه شوید.
فرصت‌های سرمایه گذاری جدید در جهان
امروزه اقتصاد جهانی با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و فرصت‌های سرمایه گذاری جدیدی در بخش‌های مختلف در حال ایجاد است. اقتصادهای نوظهور، ارزهای دیجیتال، شرکت‌هایی با رشد بالا و کشورهای جدیدی مانند پرو، شیلی و اندونزلی که در حال تولید موارد اولیه هستند، همگی شرایط جدیدی را برای بازار به وجود آورده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم تا فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در بازارهای آینده را مورد بررسی قرار دهیم.
در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی جهان، بازار فارکس است. حجم معاملات روزانه در فارکس در حال نزدیک شدن به عدد تاریخی 10 تریلیون دلار است که حدود 89% معاملات بر روی جفت ارزهایی انجام می‌شود که یک طرف آن دلار است. اما این نکته را دقت داشته باشید که تنش‌های تجاری نیز باعث شده که ارزهای دیگر مانند CHF، CYN و JPY نیز به سرعت رشد کنند و مورد توجه قرار بگیرند. همچنین در همین بازار شما می‌توانید روی فلزات گران‌بها مانند طلا که پتانسیل بالایی دارد نیز سرمایه گذاری کنید.
بازار مهم بعدی که به شدت رشد بالایی دارد، ارزهای دیجیتال است. در حال حاضر دولت‌ها در حال قانونی کردن و پذیرش رمز ارزها هستند و گردش مالی بزرگی روی آن‌ها در حال جریان است. علاوه بر بیت کوین و اتریوم که پرچم داران بازار هستند، پروژه‌های دیگر مانند استیبل کوین‌ها نیز کاربرد زیادی در پرداخت ها و معاملات پیدا کرده‌اند و بلاک چین با سرعت در حال گسترش است. بنابراین این بازارها به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه گذاری تبدیل شده‌اند و جای سرمایه‌گذاری‌های سنتی روی املاک و … که سرعت پایینی را دارند گرفته‌اند.
همچنین دارای های دیگر مانند صندوق‌های تأمین مالی، صندوق‌های EFT، سهام و … نیز جزو مهم‌ترین و با پتانسیل‌ترین بازارها برای سرمایه گذاری هستند. مثلاً امروزه سهام شرکت‌های فین تک جزو مهم‌ترین سهام‌هایی هستند که مردم روی آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. زندگی مردم دائماً در حال دیجیتالی شدن است و خدمات مجازی گسترش پیدا کرده و به شدت در حال رشد است. به همین دلیل سهام این شرکت‌ها نیز روز به روز در حال افزایش است و فرصت‌هایی کم‌سابقه برای سرمایه گذاری را فراهم کرده‌اند.
تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هوش مصنوعی کلید اصلی سرمایه گذاری در آینده است. غول‌های فناوری جهان سرمایه هنگفتی را روی توسعه زیرساخت‌های این حوزه قرار داده‌اند و در پنج سال آینده با نرخ مرکب سالیانه 84%، ارزش این بازار افزایش پیدا خواهد کرد. تنها در سال 2025 حدود 17 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شده است که خودش نشان دهنده میزان توجه به این حوزه‌هاست. بنابراین سعی کنید بخش مهمی از سرمایه گذاری خود را با تمرکز بر شرکت‌های مرتبط با AI، روی این حوزه متمرکز کنید.
حوزه زیست فناوری
علاوه بر هوش مصنوعی، زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) یک زمینه‌ی بسیار پرسود است. با پیشرفت‌هایی مانند ویرایش ژن (مثلاً فناوری CRISPR) و داروسازی هوش‌محور، این صنعت انتظار دارد رشد قابل‌توجهی داشته باشد. به‌عنوان مثال، برآورد می‌شود بازار جهانی بیوتکنولوژی تا سال ۲۰۳۴ به حدود ۵٫۸۵ تریلیون دلار برسد. شرکت‌های فعال در داروهای ژنتیک و تشخیص‌های پزشکی هوشمند، مانند شتاب‌دهنده‌های تحقیقاتی و کنسرسیوم‌های بزرگ دارویی، نمونه‌هایی از فرصت‌های نوظهور با پتانسیل بالا هستند.
حوزه انرژی‌های نو
امروزه دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ جهان در حال سرمایه‌گذاری‌های عظیم روی انرژی‌های نو هستند و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025، سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر تا 2.2 تریلیون دلار بالا برود. شرکت‌های تولید کنند پنل های خورشیدی، توربین‌های بادی و خودروهای الکتریکی و ذخیره‌سازی انرژی از جمله شرکت‌های مهمی هستند که می‌توانید روی رشد چشم‌گیر سهام آن‌ها در آینده حساب باز کنید.
مطلب پیشنهادی: بهترین پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس چیست؟ مقایسه و بررسی
حوزه طرح‌های نوآورانه با پتانسیل رشد بالا
یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه گذاری، روی پروژه های بلند پروازانه و متکی بر فناوری‌های نوین است. پروژه‌هایی که جاه طلبی بالایی دارند و می‌توانند یک بخش بزرگ در جهان را تحت تأثیر قرار دهند. مثلاً پروژه Space X یک از آن پروژه‌ها بود که در ابتدا یک ریسک بزرگ برای سرمایه گذاری محسوب می‌شد اما امروزه توانسته توانایی خود رشد را نشان دهد.
در همین زمینه مریل‌لینچ اعلام کرده است که اقتصاد جهانی فضا تا سال ۲۰۴۰ ممکن است به بیش از ۱ تریلیون دلار برسد. مؤسسات مالی بزرگی مانند مورگان استنلی به سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های فضایی و فناوری‌های مرتبط با فضانوردی و ارتباطات ماهواره‌ای روی آورده‌اند؛ در حقیقت، آن‌ها معتقدند «همه باید در اقتصاد فضایی ۱ تریلیون دلاری آینده سهیم باشند». از پروژه‌های قابل توجه دیگر می‌توان به سرمایه‌گذاری در سیستم‌های حمل‌ونقل خودران، شبکه‌های زیرساخت برق هوشمند و فناوری‌های انرژی پاک (مثل طرح‌های تولید هیدروژن سبز) اشاره کرد که توسط شرکت‌های نوپا و مؤسسات عمومی در حال اجرا هستند.
در قسمت فناوری‌های مالی هم پروژه‌های کلانی در حال راه‌اندازی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توکن های بلاک چیت، یا بازارهای مالی غیر متمرکز اشاره کرد که روز به روز در حال رشد هستند. همچنین فناوری‌های پیشرفته در علم و مهندسی، صنعت داروسازی و درمان سلول‌های بنیادی و ژنتیکی این روزها با سرعت در حال پیشرفت هستند. شما می‌توانید برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، روی این موارد نیز تمرکز کرده و بخش از پرتفوی خود را به آن‌ها اختصاص دهید.
نحوه شناسایی و استفاده از این فرصت‌ها با روش‌های تحلیلی و داده‌محور
در دنیای پر سرعت امروز، اینکه بتوانید موقعیت‌های سرمایه گذاری را با استفاده از تحلیل‌های دقیق، شناسایی کنید بسیار مهم است. استراتژی‌های داده محور، سرمایه گذاری بر اساس تحلیل و الگوریتم‌های تعریف شده با روش‌های جدید را به وجود آورده است. این روش‌ها با اتکا به شاخص‌های بازار، صورت‌های مالی شرکت‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی، تا حد امکان از تصمیم‌گیری مبتنی بر حدس و گمان پرهیز می‌کنند. بسیاری از ابزارهای تحلیلی پیشرفته، شامل الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستند که به کمک آن‌ها می‌توان الگوها و روندهای نهفته در داده‌های حجیم را کشف کرد؛ این امر امکان پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و ارزیابی ریسک را افزایش می‌دهد.
حتما بخوانید: بازار سهام جهانی چیست؟
برای شناسایی چنین فرصت‌هایی می‌توانید از داده‌های بزرگ اقتصادی (Big Data) استفاده کنید. با استفاده از منابع اطلاعاتی بزرگ، که می‌تواند شامل دیتاهای اقتصادی، رفتار بانک مرکزی، سیاست‌های پولی مالی و … باشد؛ این فرصت فراهم می‌شود تا در نهایت بتوانید بهترین فرصت‌ها برای سرمایه گذاری را شناسایی کنید.
برخی از مؤسسات بزرگ که عموماً صندوق‌های EFT را مدیریت می‌کنند، از روش‌های خاص دیگری برای بررسی سهام و دارایی‌ها با پتانسیل رشد زیاد استفاده می‌کنند. مثلاً آن‌ها تکنیک‌های هوشمندی دارند برای رسد داده‌های شبکه‌های اجتماعی تا بتوانند احساسات معامله گران را متوجه شوند. این الگوریتم‌ها کمک می‌کنند تا بفهمند که مردم جامعه به چه چیزی تمایل دارند و احساسات آن‌ها برای سرمایه گذاری به چه سمتی پیش می‌رود. به بیان دیگر، ترکیب «هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده» اکنون جزء لاینفک فرآیند شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده و سرمایه‌گذاران پیشرو معتقدند استفاده از آن برای موفقیت در بازارهای آینده ضروری است.
بررسی ریسک‌ها و اصول مدیریت سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های آینده
اما نکته مهم درباره سرمایه گذاری، فقط شناسی موقعیت‌ها نیست، بلکه نحوه سرمایه‌گذار و مدیریت دارایی‌ها نیز بسیار مهم است تا بتوانید سودهای پایدار و اصولی از بازارها دریافت کنید. بنابراین اصول بنیادی مدیریت ریسک همچنان ضروری هستند: مهم‌ترین این اصول تنوع‌بخشی (Diversification) پرتفوی است که با توزیع سرمایه در دارایی‌ها و بازارهای کم‌همبستگی، نوسانات کلی پورتفو را کاهش می‌دهد.
البته اگر خودتان نمی‌خواهید این کار را انجام دهید، صندوق‌های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدتی نیز وجود دارد که شرکت‌ها با داشتن کارشناسان حرفه‌ای، مدیریت سرمایه شما را انجام می‌دهند. حتی برخی از این شرکت‌ها دارای پرداختی سود ثابت هستند که خیال سرمایه گذاران را برای کسب سود راحت می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با اصول مدیریت سرمایه و عملکرد بهتر در این زمینه ما نکاتی را برای شما بیان می‌کنیم که می‌تواند شما را در مسیر سرمایه گذاری کمک کند:
- تنوع‌بخشی پرتفوی: هرچقدر که یک سرمایه گذاری جذاب باشد، نباید همه پول شما را شامل شود. شما باید پرتفوی متنوع از سرمایه گذاری ایجاد کنید و پول خود را در کلاس‌های دارای متفاوت سرمایه گذاری کنید.
- پوشش ریسک: استفاده از ابزارهای مالی مشتق مانند قراردادهای آتی و ETF ها کمک می‌کند که ریسک‌های بالای خود را پوشش دهید.
- تعیین حد ضرر: برای هر سرمایه گذاری خود حد ضرر مشخص کنید. قواعد خروج از معامله داشته باشید و حجم معاملاتی خودتان را بر اساس میزان پولی که در دارایی‌های مختلف تقسیم کرده‌اید مدیریت کنید.
- بازدهی غیر همبسته: به این معناست که سرمایه‌گذاری‌های شما باید در پروژه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد تا بتوانند ریسک‌های یکدیگر را به صورت کامل پوشش دهند
- درآمد ثابت: بخشی از دارایی خود را روی صندوق‌های درآمد ثابت قرار دهید تا با دریافت مبلغ سود ثابت اما همیشگی، فشار روانی درآمد را روی خود از بین ببرید.
جمع بندی
بررسی‌ها نشان می‌دهد، سرمایه‌گذارانی که رویکردهای محافظه‌کاران دارند و ریسک‌های کمتری را در بازار انجام می‌دهند، عموماً موفقیت‌های بزرگ‌تر و دائمی‌تری را کسب می‌کنند. فشار روانی آن‌ها کم است و بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند. همان‌طور که گفتیم استفاده از دارایی‌های کم ریسک مانند اوراق بهادار و صندوق‌های ثابت، در کنار تنوع‌بخشی سرمایه می‌تواند از افت‌های بزرگ و ناگهانی جلوگیری کند. در کل برای موفقیت در سرمایه گذاری لازم است ضمن شناسایی فرصت‌های بالقوه، با دقت بالا مدیریت مالی صحیحی نیز روی کل سرمایه خود داشته باشید.
