جدول محتوایی
انتخاب صحیح پلتفرم معاملاتی مناسب که هماهنگ با روش و استراتژی شما داشته باشد بسیار مهم است. ما در این مقاله به معرفی پلتفرم‌های معاملاتی و ویژگی‌های آنها برای هر نوع استراتژی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید.
انتخاب پلتفرم معاملاتی
انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب به ویژه در بازار فارکس نقش بسیار کلیدی و مهمی در موفقیت شما دارد. زیرا در بسیاری از روش‌ها، این ثانیه‌ها هستند که تأثیر می‌گذارند. شما نیاز دارید پلتفرمی داشته باشید که ابزارهای تحلیل کاملی داشته باشد، سرعت اجرا سفارشات آن بالا باشد و بتوانید به راحتی مدیریت ریسک خود را انجام دهید. هر پلتفرم ویژگی‌های خاص خود را دارد از متاتریدر 4/5 گرفته تا سی ترید، نینجا تریدر و تریدینگ ویو انتخاب‌های پیش روی شما هستند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی نیاز به اکسپرت دارند، برخی نیاز به برنامه‌نویسی یا ابزارهای جانبی بنابراین باید بدانید که هر سبک با کدام پلتفرم منطبق است.
معرفی سبک‌های معاملاتی در فارکس
برای انطباق سبک معاملاتی با پلتفرم‌های فارکس، ابتدا بهتر است ویژگی‌های روش‌های معاملاتی را بشناسیم تا بعد از آشنایی با پلتفرم معاملاتی، بتوانید بهترین پلتفرم را انتخاب کنید
• اسکالپینگ: اسکلپینگ یک روش معاملاتی سرعتی است که مبتنی بر نوسانات بازار است. اکثر اسکلپرها با نمودارهای یک دقیقه‌ای و زیر آن کار می‌کنند. آنها نیاز دارند تا به سریع‌ترین روش ممکن سفارشات برایشان اجرا شود. بنابراین باید حتماً از پلتفرمی استفاده کنند که این ویژگی‌ها را داشته باشد. حتی برخی از اسکلپرها به دنبال پلتفرم‌هایی هستند که نمودارها را به صورت تیک به آنها نمایش می‌دهد. اگر اسکلپر هستید احتمالاً نیاز به داشتن اکسپرت معاملاتی نیز دارید که برای این کار باید از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که امکان برنامه‌نویسی را برای شما فراهم می‌کنند.
• معاملات روزانه: معاملات روزانه یا Day Trading روش معاملاتی است که معامله‌گر یک معامله نیمه بلند در یک روز یا نهایتاً دو روزه باز می‌کند. در این روش سرعت چندان مهم نیست اما نیاز به ابزاری است که بتواند با آن تحلیل کامل را انجام دهد و به صورت خودکار معاملات با دقت بالا در زمانی که خود معامله‌گر حضور ندارد بسته یا باز شود.
• سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدرها سعی می‌کنند که معاملات خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه دارند. هدف آنها کسب سود از حرکات‌های میان مدت است. این سبک بیشتر بر تحلیل تکنیکال متمرکز است بنابراین نیاز به پلتفرمی دارند که از طریق آن بتوانند به خوبی به همه ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشند.
• پوزیشن تریدینگ: پوزیشن تریدینگ به روش معاملاتی گفته می‌شود که در آن سرمایه‌گذاران ممکن است چند ماه یا حتی چند سال یک موقعیت معاملاتی را باز نگه دارند. این روش بیشتر مناسب تحلیلگران فاندامنتال و فعالان اقتصادی است. مسئله مهم در انتخاب پلتفرم برای این روش، داشتن یک پلتفرم معاملاتی امن است که در بلند مدت بدون هیچ لغزشی بتواند تریدها را ایمن نگه دارد.
حتما بخوانید: کپی تریدینگ چیست و چطور انجام می‌شود؟
معرفی پلتفرم‌های معاملاتی اصلی
حالا که با روش‌های معاملاتی آشنا شدید، بد نیست در قدم بعدی، پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای و موجود در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی کنیم تا بتوانید هنگام انتخاب پلتفرم بر اساس روش معاملاتی خود، تصمیم درستی بگیرید.
پلتفرم متاتریدر 4 و 5
متاتریدر 4 و 5 را می‌توان بهترین و پلتفرم معاملاتی جهان دانست که تقریباً تمامی مدل‌های استراتژی معاملاتی را می‌تواند پوشش دهد. از معامله‌گران تازه‌کار گرفته تا معامله‌گران حرفه‌ای، همگی می‌توانند از امکانات متاتریدر 4 و 5 استفاده کنند. تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی در متاتریدر 4 و 5 وجود دارد. ویژگی اصلی متاتریدر این است که سورس باز است و می‌توانید به زبان MQL هر نوع ابزار معاملاتی را از طریق برنامه‌نویسی بنویسید و اجرا کنید. قابلیت اصلی متاتریدر این است که امکان اجرای اکسپرت های معاملاتی را فراهم کرده است. اکسپرت‌ها ویژه معامله‌گران حرفه‌ای هستند که می‌خواهند استراتژی خود را به صورت ربات معامله‌گر اجرا کنند.
• ویژگی‌های متاتریدر 4 و 5: هر دو پلتفرم دارای نمودارهای پیشرفته و صدها اندیکاتور هستند. MT4 رابط کاربری ساده و قابل تنظیم دارد و منابع آموزشی فراوانی برای آن وجود دارد. MT5 علاوه بر اندیکاتورهای بیشتر، از امکان نمایش عمق بازار و معامله یک کلیک برخوردار است هر دو پلتفرم امکان نوشتن برنامه (MQL4/5) برای ساخت ربات‌ها را دارند. سرعت اجرای سفارش در MT5 به کمک سرور و VPS می‌تواند بسیار بالا باشد، گرچه به طور کلی MT5 کمی نسبت به پلتفرم‌های اختصاصی بازار (مثل سی تریدر) کندتر است.
مطلب پیشنهادی: مقایسه بروکرها محبوب در ایران؛ مناسب برای تریدرهای ایرانی
پلتفرم سی تریدر
سی تریدر یکی از پلتفرم‌های معاملاتی نسبتاً جدید است که توانسته جای خود را در بازار پیدا کند. این پلتفرم چند بازاری است و معاملات فارکس و سی اف دی را در نمودارهای پیشرفته پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم امکان معاملات الگوریتمی را نیز فراهم کرده است.. زبان برنامه‌نویسی سی تریدر Automate (C#) به معامله‌گر اجازه می‌دهد ربات‌های خود را بسازد و با بک‌تست گذشته استراتژی‌ها، عملکرد آنها را آزمون کند. این پلتفرم بهترین عملکرد را روی حساب‌های ECN دارد و سرعت اجرای معاملات بسیار زیادی دارد به نحوی که برای تریدرهایی که اسکالپ می‌کنند بسیار مناسب است. بخصوص اینکه سی تریدر نسبت به متاتریدر تایم فریم‌های بیشتری را پشتیبانی می‌کند و همچنین کندل استیک‌های بسیار متنوع‌تری را دارد. همچنین اگر استراتژی شما به نحوی است که می‌خواهید عمق بازار را ببینید، می‌توانید از سی تریدر استفاده کنید.
ویژگی:
• ویژگی‌های سی تریدر: این پلتفرم دارای نمودارهای بسیار انعطاف‌پذیر است. بیش از 70 اندیکاتور داخلی را پشتیبانی می‌کند و نمودارها را می‌توانید به صورت تیک و حتی رنکو مشاهده کنید. سی تریدر بیش از 50 چارچوب زمانی مختلف دارد. همچنین امکان مدیریت سفارش‌ها به بهترین شکل ممکن در سی تریدر وجود دارد.
پلتفرم نینجا تریدر
نینجا تریدر یک پلتفرم معاملاتی جذاب و پیشرفته است که بیشتر مناسب کسانی است که استراتژی‌هایی روی نمادهای فیوچرز دارند. در نینجا تریدر صدها اندیکاتور آماده وجود دارد و نمودار آن با دقت تیک ارائه می‌شود. همچنین نینجا تریدر ابزار SuperDom را دارد که به بهترین شکل ممکن امکان نمایش عمق بازار را دارد و کسانی که می‌خواهند بر اساس حجم معامله کنند می‌توانند از این پلتفرم معاملاتی استفاده کنند. همچنین پلتفرم Ninja امکان شبیه‌سازی و همچنین فریم ورک مبتنی بر C# را دارد که می‌توانید هر نوع اندیکاتور و اکسپرت معاملاتی که مدنظرتان است را می‌توانید بنویسید و راه‌اندازی کنید.
• ویژگی:: نینجا تریدر: تمرکز این پلتفرم بر معاملات آتی است اما برای فارکس هم کاربرد دارد. نینجا تریدر نمودارهای پیشرفته با بیش از ۱۰۰ اندیکاتور داخلی ارائه می‌کند. ابزارهای تحلیل عمق بازار (SuperDOM)، مدیریت سفارش (توقف ضرر/سود خودکار) و تحلیل جریان سفارش (Order Flow) دارد. علاوه بر این، نینجا تریدر امکانات شبیه‌سازی و بازارسازی (Market Replay) را برای تحلیل دقیق در اختیار کاربر می‌گذارد. پلتفرم آن کاملاً قابل شخصی‌سازی است؛ معامله‌گران می‌توانند با زبان C# استراتژی و اندیکاتور خود را بنویسند و از هزاران افزونه آماده بهره‌مند شوند.
پلتفرم تریدینگ وی
اما پلتفرم تریدینگ ویو را می‌توان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل جهان دانست که بر مبنای وب ایجاد شده است و نیازی به نصب ندارد. رابطه گرافیکی حرفه‌ای تریدینگ ویو سبب شده تا میلیون‌ها نفر از سراسر جهان علاقه‌مند به کار با تریدینگ ویو داشته باشند. هرچند که این پلتفرم امکان اتصال بروکرهای کمی را فراهم کرده است اما بیشتر معامله‌گران که از روش‌های تحلیلی می‌خواهند استفاده کنند، ترجیح می‌دهند از تریدینگ ویو بهره‌مند شوند. همچنین تریدینگ ویو یک شبکه اجتماعی معاملاتی نیز هست و کاربران نظرات، سیگنال‌ها، پیشنهادات و …. را برای یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.
از نظر توسعه، تریدینگ ویو به زبان Pine Script نوشته شده است و این امکان را ایجاد کرده که شما بتوانید استراتژی معاملاتی یا حتی اندیکاتور مد نظر خودتان را به راحتی در این پلتفرم سفارشی‌سازی کنید. هرچند که زبان برنامه‌نویسی آن به نسبت ساده است اما به‌اندازه زبان MQL کاربردی نیست.
• ویژگی: تریدینگ ویو: در این پلتفرم همه ابزارها و نمودارها بر مبنای وب هستند و نیازی به نصب نرم‌افزار خاصی نیست. بیش از ۱۰۰ نوع نمودار (کندل استیک، رنکو، پوینت و فیگور و …) و مجموعه وسیعی از ابزارهای رسم (کانال، الگوها و اندیکاتورهای رایج) در آن فراهم است. تریدینگ ویو همچنین بخش «ایده‌های معاملاتی» (Community Scripts) دارد که معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها و اندیکاتورهای خود را در آن به اشتراک بگذارند. این پلتفرم قابلیت آلارم‌گذاری متنوع (برای تغییر قیمت، عبور از میانگین متحرک و…) را ارائه می‌دهد و دسترسی به تقویم اقتصادی را تسهیل می‌کند. اجرای سفارش به خودی خود در تریدینگ ویو وجود ندارد، اما کارگزاری‌های متصل قابلیت ارسال سفارش از طریق این رابط را دارند.
مطلب پیشنهادی: استراتژی‌های مدیریت سرمایه در تریدینگ: کلید بقا و رشد در بازارهای مالی
مقایسه پلتفرم‌ها بر اساس سبک معاملاتی
حالا که هم با استراتژی‌های معاملاتی و هم با پلتفرم‌ها آشنا شدید، بدنیست بدانیم که برای هرکدام از سبک‌های معاملاتی بهتر است از کدام استراتژی استفاده کنیم. ما در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
• اسکالپینگ: برای اسکلپینگ سرعت و اجرای آنی سفارش ضرورت دارد. از این رو سی‌تریدر و نینجا‌تریدر به‌خاطر زیرساخت سریع و عمق بازار (DOM) مناسب هستند. نینجا تریدر با SuperDOM و اجرای پرسرعت و بیش از ۱۰۰ اندیکاتور مفید است. سی تریدر نیز اجرای پایین‌ترین تأخیر را دارد و سفارش یک‌کلیک آن برای اسکلپرها ایده‌آل است متاتریدرها (به خصوص MT5 با معامله یک‌کلیک) نیز قابل استفاده‌اند اما نسبت به سی تریدر کمی کندترند. تریدینگ‌ویو بیشتر جنبه تحلیلی دارد و گزینه مناسبی برای اجرای فوری سفارش نیست.
• معاملات روزانه (Day Trading): معامله‌گران روزانه علاوه بر سرعت به تحلیل لحظه‌ای بازار نیاز دارند. پلتفرم‌هایی با نمودارهای پیشرفته و داده بازار سریع مانند نینجا تریدر (با داده‌های «بخشی بازار» سریع) و سی تریدر انتخاب خوبی هستند. همچنین متاتریدر و تریدینگ‌ویو با پوشش گسترده اندیکاتورها و ابزارهای رسم مناسب این سبک‌اند؛ معامله‌گران روزانه می‌توانند از هر دو برای تحلیل و از MT5 یا سی تریدر برای اجرای سفارش استفاده کنند. تریدینگ‌ویو به دلیل رابط کاربری ساده و کتابخانه اندیکاتور غنی برای یادگیری و تحلیل مفید است، البته برای ارسال سفارش باید از طریق بروکر مرتبط اقدام کرد.
• سوئینگ تریدینگ: این سبک نیازمند بررسی چارت‌های روزانه و هفتگی و ابزار تکنیکال قوی است. تریدینگ‌ویو با امکانات نمودار قدرتمند و تقویم اقتصادی، و MT5 با توانایی تحلیل چندبازاری برای سوئینگ مناسب هستند. تحلیلگران سوئینگ معمولاً ترکیبی از اندیکاتورهای تکانه (مثل RSI) و چارچوب‌های زمانی بلندتر را استفاده می‌کنند، که در همه پلتفرم‌های نام‌برده موجود است. نینجا تریدر و سی تریدر نیز با اندیکاتورهای گسترده و امکان بک‌تست استراتژی در این زمینه مفیدند. MT4 نیز برای سوئینگ قابل استفاده است اما محدود به فارکس/CFD می‌باشد
• پوزیشن تریدینگ: معامله‌گران بلندمدت عمدتاً به تحلیل بنیادی و چندبازاری توجه دارند. MT5 به خاطر توانایی معامله در بازارهای مختلف (سهام، کالا، ارزهای دیجیتال) و داشتن ابزارهای بنیادی پیشرفته مناسب است. تریدینگ‌ویو نیز با تقویم اقتصادی و اخبار جهانی گزینه مناسبی است سی تریدر با وجود ابزار اخبار، بیشتر تمرکزش بر تکنیکال است ولی Depth of Market آن اسپردهای پایین برای ورود در قیمت مناسب فراهم می‌کند. MT4 بیشتر در فارکس کاربرد دارد و برای پوزیشن‌هایی که نیاز به داده بنیادی ندارند، قابل استفاده است. نینجا تریدر چون عموماً در بازار آتی فعال است، کمتر توسط معامله‌گران بلندمدت فارکس استفاده می‌شود.
• معاملات الگوریتمی: معامله‌گران خودکار به پلتفرمی نیاز دارند که امکان برنامه‌نویسی و بک‌تست استراتژی را بدهد. در این زمینه، همه پلتفرم‌ها گزینه‌هایی دارند: MT4/MT5 با زبان MQL (ایکسپرت‌ها)، سی تریدر و نینجا تریدر با زبان C# و تریدینگ ویو با Pine Script. به‌عنوان مثال MT4 اجازه نوشتن اکسپرت‌های ساده را می‌دهد و MT5 با MQL5 پیشرفته‌تر است. سی تریدر (cAlgo) و نینجا تریدر (C#) امکانات برنامه‌نویسی قدرتمندی دارند و هزاران استراتژی آماده در بازارهای مربوطه وجود دارد. تریدینگ ویو نیز با Pine Script پشتیبانی الگوریتمی دارد و امکان بک‌تست استراتژی‌ها را فراهم می‌کند. نکته مهم در معاملات الگوریتمی، نیاز به داده با کیفیت و سرور قوی برای سرعت اجرای بالا است که معمولاً در نسخه‌های دسکتاپ و VPS هر پلتفرم پیش‌بینی شده است.
• تحلیل تکنیکال: همه پلتفرم‌های فوق قابلیت تحلیل تکنیکال گسترده‌ای دارند. MT4/MT5 و سی تریدر دارای صدها اندیکاتور داخلی هستند. نینجا تریدر با بیش از ۱۰۰ اندیکاتور پیش‌فرض، و تریدینگ ویو با جامعه بزرگ اندیکاتورها، در این بخش قوی‌اند. اگر تمرکز صرفاً بر تحلیل باشد، تریدینگ‌ویو به‌دلیل کتابخانه عظیم و قابلیت‌های بصری برتر معروف است اما اگر نیاز به اجرای سفارش هم وجود داشته باشد، MT5 و سی تریدر گزینه‌های مناسب‌تریند.
• تحلیل بنیادی: برای این نوع تحلیل، دسترسی به اخبار و داده‌های اقتصادی اهمیت دارد. MT5 (و تا حدودی MT4) ابزارهایی برای تحلیل بنیادی دارد؛ به‌عنوان مثال نمایش تقویم اقتصادی و اخبار در خود پلتفرم. سی تریدر نیز تقویم اقتصادی و فید خبری دارد نینجا تریدر بیشتر بر تحلیل تکنیکال تمرکز دارد و داده خبری خاصی ارائه نمی‌دهد. تریدینگ ویو به‌خاطر تقویم اقتصادی یکپارچه و پوشش اخبار بازار، برای معامله‌گران بنیادی بسیار مفید است.
حالا که با سبک معاملاتی، انواع استراتژی‌ها و همچنین پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شدید، بدنیست براساس سبک‌های معاملاتی یک مقایسه کلی بین پلتفرم‌های مختلف داشته باشیم که در جدول زیر انها را مشاهده می‌کنید. جدول مقایسه‌ای پلتفرم‌ها و سبک‌های معاملاتی
|
سبک معاملاتی |
متاتریدر ۴ |
متاتریدر ۵ |
سی‌تریدر |
نینجا‌تریدر |
تریدینگ‌ویو |
|
اسکالپینگ |
مناسب (ابزار کافی و ربات)، سرعت متوسط |
خوب (DOM و معامله یک‌کلیک) |
خیلی مناسب (سرعت بالا، DOM، یک‌کلیک |
مناسب (SuperDOM و داده سریع |
کمتر (مناسب تحلیل، اتصال به بروکر) |
|
معاملات روزانه |
خوب (ابزار تحلیل کافی) |
خوب (ابزار بیشتر، اجرای مناسب) |
عالی (نمودار پیشرفته، اجرای سریع) |
عالی (داده بازار لحظه‌ای و اندیکاتور) |
عالی (رابط کاربری ساده، ابزار قدرتمند) |
|
سوئینگ تریدینگ |
خوب (تحلیل تکنیکال FX/CFD) |
عالی (چندبازاری، تحلیل‌های پیشرفته) |
خوب (چارت‌های متعدد، اسپرد پایین) |
خوب (بکت است استراتژی) |
عالی (چارت‌های قدرتمند، جامعه) |
|
پوزیشن تریدینگ |
متوسط (فارکس/CFD) |
عالی (چندبازاری، ابزار بنیادی |
خوب (عمق بازار، نقدشوندگی بالا) |
خوب (تحلیل بلندمدت با بک‌تست) |
عالی (تقویم اقتصادی و اخبار |
|
معاملات الگوریتمی |
خوب (MQL4، ساده) |
عالی (MQL5، بکت است قدرتمند) |
عالی (C# و cAlgo |
عالی (C#، اندیکاتور/استراتژ |
خوب (PineScript |
|
تحلیل تکنیکال |
عالی (صدها اندیکاتور |
عالی (بیش از MT4) |
عالی (70+ اندیکاتور |
عالی (100+ اندیکاتور |
عالی (کتابخانه اندیکاتور وسیع) |
|
سبک معاملاتی |
محدود (تقویم و اخبار افزونه) |
خوب (تقویم اقتصادی، اخبار) |
خوب (تقویم و فید اخبار) |
ندارد (تمرکز بر تکنیکال) |
عالی (تقویم اقتصادی و اخبار |
نتیجه گیری
همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، انتخاب پلتفرم مناسب و هماهنگ با استراتژی و سبک معاملاتی که دارید بسیار ضروری است. هر معامله‌گر نیازهایی دارد که ممکن است هر نیاز در پلتفرم معاملاتی خاصی پاسخ داده شود. مثلاً اگر شما معاملات خود را با استفاده از حجم بازار انجام می‌دهید، متاتریدر برای شما مناسب نیست و بهتر است از نینجا تریدر یا حتی پلتفرم ATAS استفاده کنید. نکته مهم بعدی آن است که همه بروکرها امکان استفاده از همه پلتفرم‌های معاملاتی را ندارند. بنابراین پس از اینکه استراتژی خود را مشخص کردید، باید پلتفرم را انتخاب کنید و در نهایت هنگام انتخاب بروکر ببینید که از پلتفرم شما پشتیبانی می‌کند یا خیر. برخی از کاربران نیز هستند که از دو یا چند پلتفرم استفاده می‌کنند. مثلاً تحلیل را در تریدینگ ویو انجام می‌دهند، هم زمان حجم را از نینجا مشاهده می‌کنند و در نهایت روی متاتریدر معامله را انجام می‌دهند.
