پلتفرم معاملاتی ، نرم افزارهایی هستند که کاربران از طریق انها به بازار متصل میشوند و میتوانند ضمن دیدن حرکت بازار و چارت معاملاتی، روی بازار با استفاده از ابزار هم تحلیل کرده و هم ترید کنند. ما در  این مقاله به معرفی کامل انواع پلتفرم معاملاتی خواهیم پرداخت.

پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

پلتفرم معاملاتی به نرم‌افزاری گفته می‌شود که دسترسی معامله‌گر را به بازارهای مالی فراهم می‌کند و ابزارهایی چون نمودارهای قیمت در لحظه، دستورات خرید/فروش، اندیکاتورها و امکانات تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد. در یک پلتفرم معاملاتی، معامله‌گر می‌تواند گذشته قیمتی همه دارایی‌های موجود را بررسی کند، اندیکاتورهای متنوع را روی نمودارها اجرا کند و دستورات معاملاتی خود (مانند اردرهای بازار یا شرطی) را اجرا نماید. محبوب‌ترین این پلتفرم‌ها برای معامله در بازار فارکس و دارایی‌های CFD شامل متاتریدر ۴ و ۵، تریدینگ‌ویو و سی‌تریدر می‌شود.

متاتریدر 4: برای نمونه، پلتفرم متاتریدر ۴ که از سال ۲۰۰۵ عرضه شده است، به دلیل رابط ساده و امکانات خود از جمله ساخت ربات های معاملاتی (Expert Advisor) معروف شده است.

متارتیدر 5: متاتریدر ۵ (۲۰۱۰) پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌تر و پشتیبانی از کلاس‌های دارایی بیشتر (فارکس، سهام، کالاها) را ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، سی‌تریدر (عرضه‌شده در ۲۰۱۱) با تمرکز بر سرعت بالا و قابلیت سفارشی‌سازی گسترده رابط کاربری و اجرای سفارشات شناخته شده است.

تریدینگ‌ویو: یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و محبوب تحت وب است که نمودارهای قدرتمند و جامعه کاربری گسترده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که میلیون‌ها تریدر ایده‌ها و تحلیل‌های خود را در آن به اشتراک می‌گذارند . بدین ترتیب، انتخاب پلتفرم مناسب بستگی به سبک معاملاتی و نیاز معامله‌گر (سادگی، ابزارهای پیشرفته، قابلیت خودکارسازی یا اجتماع تریدرها) دارد.

معرفی متاتریدر 4 و 5

متاتریدر ۴ و ۵ از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین پلتفرم‌ معاملاتی آنلاین به شمار می‌روند. این پلتفرم‌ها که توسط شرکت MetaQuotes توسعه یافته‌اند، ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال و معاملات الگوریتمی ارائه می‌کنند. متاتریدر به‌طور ویژه برای معاملات فارکس و CFD طراحی شده و رابط کاربری نسبتاً ساده‌ای دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته متاتریدر امکان استفاده از «اکسپرت ادویزر» (EA) است؛ یعنی معامله‌گر می‌تواند با زبان برنامه‌نویسی MQL استراتژی‌های خودکار بسازد و تست نماید. متاتریدر ۴ بیش از ۳۰ اندیکاتور داخلی و ۹ تایم‌فریم مختلف دارد . متاتریدر ۵ که نسخه جدیدتر است، بیش از ۸۰ اندیکاتور داخلی و ۲۱ بازه زمانی ارائه می‌دهد  و علاوه بر فارکس، امکان معامله سهام و آتی را نیز دارد. هر دو نسخه متاتریدر کاملاً رایگان هستند. برای استفاده از متاتریدر ابتدا باید یک حساب معاملاتی پیش کارگزاری باز کرد؛ پس از دانلود پلتفرم معاملاتی، کاربر با وارد کردن مشخصات حساب (سرویس‌دهنده و پسورد) وارد محیط معاملاتی می‌شود. در متاتریدر، چارت قیمت را می‌توان با انتخاب نماد از «Market Watch» و کشیدن آن به پنجره نمودار باز کرد. همچنین منوی نمودار (Chart) امکان تغییر رنگ‌بندی، انتخاب نوع نمودار (شمعی، خطی، میله‌ای) و تنظیمات دیگر را فراهم می‌آورد.  ابزارهای رسم مانند فیبوناچی، ترندلاین، و اشکال هندسی نیز از منوی Insert در دسترس هستند.

معرفی تریدینگ ویو

تریدینگ‌ویو پلتفرمی تحت وب است که به‌دلیل رابط کاربری بسیار ساده و ابزارهای پیشرفته نموداری شهرت دارد.  در این پلتفرم، تقریباً تمامی اندیکاتورها و ابزارهای رسم شناخته شده در دسترس است و کاربر می‌تواند چارت‌های خود را به دلخواه تنظیم کند. برای مثال، قابلیت چندچارت (Multiple Chart Layout) و سفارشی‌سازی سبک هر نمودار وجود دارد. تریدینگ‌ویو یک اکوسیستم اجتماعی نیز دارد؛ در آن میلیون‌ها تریدر ایده‌ها، استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند . این جامعه قدرتمند موجب می‌شود معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای از دیدگاه‌های یکدیگر بهره‌مند شوند. پلتفرم تریدینگ‌ویو به‌صورت پایه‌ای رایگان است و برای دسترسی به امکانات پیشرفته‌تر (چند چارت همزمان، اندیکاتورهای بیشتر، اعلان پیشرفته و …) اشتراک ماهانه دارد. کاربر تنها با ساخت حساب (شبیه به ورود به یک وب‌سایت) می‌تواند بلافاصله نمودارها را مشاهده کرده و معامله کند؛ به‌علاوه یک اپلیکیشن موبایل هم برای تریدینگ‌ویو وجود دارد که تنظیمات و چارت‌ها را بین دستگاه‌های مختلف همگام‌سازی می‌کند. به دلیل رابط ساده و جامعه غنی، تریدینگ‌ویو برای معامله‌گران مبتدی و تحلیل‌گران تکنیکال بسیار مناسب است.

حتما بخوانید: مقایسه پلتفرم‌ های پراپ تریدینگ؛ کدام گزینه برای ایرانیان بهتر است

معرفی سی تریدر

سی‌تریدر از سال ۲۰۱۱ توسط شرکت Spotware معرفی شده و هدف آن ارائه تجربه‌ای کاربرپسند و پیشرفته برای معامله‌گران است  این پلتفرم هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم حرفه‌ای طراحی شده است. رابط کاربری سی‌تریدر مدرن و قابل تنظیم است؛ کاربر می‌تواند چندین چارت را باز کند، پنجره‌ها را جابه‌جا کند و ناحیه‌های مختلف را سفارشی نماید . سی‌تریدر بیش از ۷۰ اندیکاتور تکنیکال داخلی دارد و نمودارهای متنوعی از جمله خطوط شمعی، رنکو، تیک و غیره را ارائه می‌دهد . یک مزیت مهم سی‌تریدر، وجود عمق بازار (Level II) و اجازه انجام سفارش روی نمودار است که برای مدیریت ریسک مفید است. زبان الگوریتمی سی‌تریدر، cAlgo  بر پایه‌ی #C است؛ به این معنا که تریدرها می‌توانند ربات‌های معاملاتی (اسکریپت‌های الگوریتمی) خود را با C# بنویسند علاوه بر این، سی‌تریدر بخش «کپی تریدینگ» (cTrader Copy) را داراست که امکان دنبال کردن و کپی‌برداری از استراتژی‌های سایر معامله‌گران را فراهم می‌کند. پلتفرم سی‌تریدر قابلیت اجرا روی ویندوز، مک، وب و موبایل دارد و کاملاً رایگان است.

سایر پلتفرم‌های محبوب – علاوه بر موارد فوق، پلتفرم‌های دیگری نیز مشهورند. مثلاً نینجاتریدر (NinjaTrader) که عمدتاً برای معاملات آتی طراحی شده و زبان برنامه‌نویسی C# دارد . یا پرو‌ریال‌تایم (ProRealTime) که برای تحلیل تکنیکال پیشرفته و بک‌تست‌های قدرتمند شناخته می‌شود. با این حال، در بین عموم معامله‌گران ایرانی و جهانی معمولاً تمرکز روی متاتریدرها، تریدینگ‌ویو و سی‌تریدر است.

مقایسه انواع پلتفرم معاملاتی مختلف

پلتفرم‌ معاملاتی مختلف هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. در جدول زیر مقایسه‌ای کلی از برخی ویژگی‌های کلیدی پلتفرم‌های محبوب آمده است:

سال عرضه	2005	2010	2011	2011
دارایی‌های پشتیبانی‌شده	فارکس، CFD	فارکس، سهام، آتی، CFD	فارکس، CFD	سهام، فارکس، کریپتو، آتی و…
تعداد اندیکاتور داخلی	۳۰	۸۰+	~۷۰	صدها اندیکاتور داخلی + اسکریپت کاربران
تایم‌فریم‌ها	۹	۲۱	متنوع (تا ۱ دقیقه‌ای)	متنوع (ثانیه‌ای تا ماهانه)
زبان برنامه‌نویسی	MQL4	MQL5	C# (cAlgo)	Pine Script
معاملات الگوریتمی	دارد (اکسپرت‌ها)	دارد (اکسپرت‌ها)	دارد (cBots)	دارد (اسکریپت‌ها)
کپی‌تریدینگ / اجتماعی	محدود (افزونه‌ها)	Signals داخلی	cTrader Copy	شبکه اجتماعی داخلی
رابط کاربری	ساده و کلاسیک	پیشرفته‌تر از MT4	مدرن و قابل تنظیم	تحت وب و کاربرپسند
سرعت اجرا	خوب	سریع‌تر از MT4	بسیار سریع	وابسته به اینترنت
نسخه موبایل	اندروید / iOS	اندروید / iOS	اندروید / iOS	اندروید / iOS
نسخه وب	دارد (محدود)	دارد (محدود)	دارد (کامل)	کاملاً تحت وب
هزینه استفاده	رایگان	رایگان	رایگان	رایگان + پلن پولی

 

 

این جدول نشان می‌دهد که هر پلتفرم در چه دسته دارایی‌هایی تخصص دارد و چه امکاناتی برای تحلیل و اتوماتیک‌سازی معاملات ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، متاتریدر ۴ و ۵ برای اکثر بروکرها در دسترس هستند و با استفاده از زبان MQL امکان نوشتن ربات‌ را فراهم می‌کنند. در مقابل، سی‌تریدر و نینجاتریدر زبان‌های C# را برای خودکارسازی پشتیبانی می‌کنند. تریدینگ‌ویو یک پلتفرم مبتنی بر وب است که تمرکز زیادی روی ابزارهای نموداری و جامعه معامله‌گران دارد. همچنین همه این پلتفرم‌ها نسخه موبایل دارند و به صورت رایگان قابل استفاده هستند ؛ گرچه برخی قابلیت‌های اضافه (مثلاً اندیکاتورهای بیشتر یا چارت اضافی) ممکن است در اشتراک پولی ارائه شوند.

حتما بخوانید: آشنایی کامل با مبانی تحلیل فاندامنتال در بازارهای مالی

از نظر رابط کاربری، سی‌تریدر با گرافیک مدرن و قابلیت‌های کشیدن و رها کردن پنجره‌ها و سفارشی‌سازی پیشرفته برتری دارد.  متاتریدر ۴ رابط ساده‌تری دارد ولی میلیون‌ها اندیکاتور و اکسپرت شخص ثالث برای آن در دسترس است. تریدینگ‌ویو به دلیل وب‌محور بودن انعطاف‌پذیری بالایی دارد و کاربران می‌توانند بدون نصب نرم‌افزار به سریع‌ترین شکل به نمودارها دسترسی پیدا کنند.  بنابراین، برحسب نیازهایی مانند سرعت اجرا، ابزارهای تحلیلی یا امکان برنامه‌نویسی، باید یکی از این پلتفرم‌ها را انتخاب نمود.

 

چطور از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنیم

برای اینکه بتوانید از پلتفرم های معاملاتی برای تریدهای خود استفاده کنید، ابتدا باید بدانید که آیا بروکری که در ان ثبت نام کرده اید دارای پلتفرم مد نظر شما هست یا نه. چون کارگزاری ها، دارای همه پلتفرم ها نیستند. بعد از ثبت نام در کارگزاری، یک حساب معاملاتی  ایجاد کنید، پس از ایجاد حساب، نام کاربری، رمز و سرور ورود به شما داده میشود. همانطور که به عنوان نمونه در تصویر زیر مشاهده میکنید.

با وارد کردن مشخصات ورود میتوانید به بازار متصل شوید و از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید.

جمع بندی

برای استفاده از هر یک از پلتفرم‌های ارائه‌شده توسط بروکرها، مراحل کلی مشابه است: ابتدا در سایت بروکر حساب باز کنید، سپس به پلتفرم دلخواه وارد شوید (وب‌تریدینگ یا نصب نرم‌افزار). پس از ورود، نمادهای معاملاتی را پیدا کرده و طبق مراحل توضیح داده شده سفارش‌ها را اجرا می‌کنید. اغلب بروکرها در سایت خود راهنما یا ویدیوهای آموزشی مخصوص هر پلتفرم ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، راهنمای Admiral Markets توصیه می‌کند برای استفاده از MT4 ابتدا حساب دمو باز شود و سپس پلتفرم نصب و با مشخصات حساب لاگین گردد. به طور کلی، با انتخاب بروکر و پلتفرم مناسب، معامله‌گر می‌تواند به راحتی از خدمات این ابزارها برای تحلیل بازار و اجرای استراتژی‌های خود استفاده نماید.