هر معامله گر، استراتژی معاملاتی خود را دارد، بیشتر استراتژی ها بخصوص برای کاربرانی که درس اقتصادی نخوانده اند، براساس تحلیل های تکنیکال طراحی و اجرا میشود. ما در این مقاله قصد داریم تا چند استراتژی معاملاتی ساده اما کاربردی را به شما آموزش دهیم با ما همراه شوید.

معرفی استراتژی‌های مبتنی بر روند

یک دسته از استراتژی ها، استراتژی های معاملاتی مبتنی بر روندها هستند. یعنی معامله گر از طریق ابزار تحلیل تکنیکال، روند را ابتدا پیدا کرده و هماهنگ با روند معامله میکند ما در ادامه چند استراتژی مبتنی بر روند را به شما آموزش میدهیم.

حتما بخوانید: روانشناسی معامله و موفقیت در بازارهای مالی

استراتژی روند (1)

این استراتژی برای گرفتن حرکت‌های هم جهت با روند اصلی طراحی شده؛ ابتدا با EMA50 جهت روند را مشخص می‌کنیم، سپس با پولبک به EMA13 دنبال نقطه ورود می‌گردیم و MACD به‌عنوان فیلتر مومنتوم تایید نهایی را می‌دهد. هدف، گرفتن نقاطی است که بازار پس از کلاس کردن و پولبک دوباره همراه روند حرکت می‌کند؛ یعنی زمانی وارد می‌شویم که پولبک تمام شده و مومنتوم هم تأیید شده باشد تا احتمال موفقیت بالا رود

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: 1H یا 4
تعیین روند: قیمت بالای EMA50 → فقط Long؛ قیمت زیر EMA50 → فقط
سیگنال ورود (Long): پس از بازگشت قیمت به EMA13 و بسته شدن کندل بالای EMA13 همراه با کراس صعودی MACD یا افزایش هیستوگرام.
سیگنال ورود (Short): عکس حالت بالا (پولبک به بالا و بسته شدن زیر EMA13 + MACD نزولی).
حد ضرر: زیر/بالای سوئینگ محلی یا ATR(14)×1.2.
تارگت: حداقل R:R = 3:1 یا استفاده از تریلینگ استاپ (مثلاً شکست EMA13).
حجم و ریسک: ریسک هر معامله 0.5%–1% حساب.
مدیریت موقعیت: تقسیم سود (مثلاً برداشت 50% در تارگت اول)، بقیه را دنبال با تریلینگ.
فیلترهای اضافی: روند تایم‌فریم بالاتر هم‌جهت باشد؛ از ورود در زمان اخبار مهم خودداری کن.

استراتژی روند (2)

این روش برای شکار روندهای قدرتمند طراحی شده است SMA200 جهت روند بلندمدت را تعیین می‌کند، ADX قدرت روند را می‌سنجد و شکست کانال 20در ان، زمان ورود را نشان می‌دهد؛ تنها وقتی ADX نشان‌دهنده روند قوی باشد و قیمت کانال را به وضوح بشکند، وارد شوید تا احتمال ادامه حرکت زیاد باشد

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: 4H یا روزانه.
تعیین روند: قیمت بالای SMA200 → فقط Long؛ زیر SMA200 → فقط Short.
شرط قدرت روند: ADX(14) > 25 (ترجیحاً >30 برای سیگنال‌های خیلی قوی).
سیگنال ورود (Long): کندل بسته بالای خط بالایی کانال 20 کندل با ADX>25 و تأیید کندل بستهٔ تأییدی.
سیگنال ورود (Short): عکس حالت بالا.
حد ضرر: زیر کف کانال شکست خورده یا ATR(14)×1.5.
تارگت: نسبت حداقل 2:1 یا نگهداری تا کاهش ADX زیر 20 یا بازگشت قیمت به زیر SMA50.
ریسک: 0.75%–1% حساب.
مدیریت: در روندهای قوی می‌توان مرحله‌ای به پوزیشن افزود (pyramiding) با انتقال SL به سربه‌سر پس از هر مرحله.
فیلترهای اضافی: حجم همراه شکست افزایش یابد؛ از شکست‌های درون نوسان بازار که همراه حجم نیست دوری شود.

استراتژی روند (3)

این استراتژی ابتدا روند را در تایم‌فریم بالاتر (مثلاً H4/Daily) با EMA200 تایید می‌کند، سپس در تایم‌فریم پایین‌تر به دنبال پولبک‌های واقعی می‌گردد که با RSI در محدوده بازگشت (مثلاً 40–55 در روند صعودی) و کراس استوکاستیک تایید می‌شوند؛ ترکیب چند فیلتر دقت ورودی را بالا می‌برد و نوسان را کاهش می‌دهد

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: تایم‌فریم تایید = H4/Daily؛ تایم‌فریم ورود = 1H یا 15m.
تعیین روند: در تایم‌فریم بالاتر، قیمت بالای EMA200 → روند صعودی؛ زیر EMA200 → روند نزولی.
سیگنال ورود (Long): در تایم‌فریم معامله، بعد از پولبک که RSI(14) به محدوده 40–55 رسیده و سپس شروع به بالا رفتن کند + استوکاستیک (14,3,3) کراس رو به بالا از منطقه پایین انجام دهد؛ کندل بستهٔ تاییدی لازم است.
سیگنال ورود (Short): معکوس شرایط (RSI بین 45–60 در پولبک نزولی بسته به تنظیمات و کراس استوکاستیک نزولی).
حد ضرر: زیر سوئینگ لو محلی یا ATR×1.0.
تارگت: حداقل R:R = 1.8–2:1 یا تریلینگ توسط EMA13 در تایم‌فریم معامله.
ریسک: 0.5%–0.8% حساب (به‌خاطر فیلترهای سنگین می‌توان ریسک را کمتر گرفت).
مدیریت: امکان اضافه کردن یک پله بعد از حرکت اولیه در جهت معامله (حداکثر دو پله) با هر بار انتقال SL به سربه‌سر.
فیلترهای اضافی: هماهنگی جهت در سه تایم‌فریم (مثلاً Daily → H4 → H1) ریسک را کاهش می‌دهد؛ از ورود نزدیک به مناطق اخبار اقتصادی خودداری کن.

معرفی استراتژی‌های مبتنی بر الگوها

استراتژی های زیادی نیز وجود دارند که برراساس الگوها و پترن های معروف بازار طراحی شده اند. این الگوها تکرار شونده هستند و تاریخ بازار نشان میدهد که به صورت مدام در بخش های مختلف بازار تکرار میشوند. شما از استراتژی های زیر میتوانید برای تایید ورود به معامله یا به عنوان یک استراتژی کامل استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی: مدیریت سرمایه در معاملات فارکس و بازارهای مالی

لگوی «سر و شانه» (Head & Shoulders / Inverse Head & Shoulders)

این استراتژی برای شناسایی بازگشت‌های قدرتمند روند طراحی شده است. در نسخه معمولی (Head & Shoulders) بعد از یک روند صعودی تشکیل سه قله، شانه چپ، سر بزرگ، شانه راست کوچک؛ و سپس شکست خط گردن (neckline) به سمت پایین، سیگنال فروش می‌دهد؛ در نسخه معکوس برای برگشت صعودی استفاده می‌شود. ورود به شرط، بسته شدن کندل پس از شکست خط گردن (و ترجیحاً یک ری تست/بازآزمایی ناکام به عنوان فرصت بهتر) گرفته می‌شود و تارگت معمولاً با اندازه فاصله سر تا گردن اندازه‌گیری می‌شود (measured move).

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: 1H و بالاتر؛ برای برگشت‌های مهم H4 / Daily بهتر است.
تشخیص الگو: سه قله (یا سه کف) با رأس میانی واضح (سر) و دو رأس جانبی کوچکتر (شانه‌ها).
خط گردن: اتصال نقاط کمینه بین شانه‌ها؛ می‌تواند افقی یا کمی مورب باشد.
شرط ورود (Short برای H&S): کندل بسته زیر خط گردن + ترجیحاً افزایش حجم در شکست.
شرط ورود (Long برای Inverse): کندل بسته بالای خط گردن معکوس + افزایش حجم.
جایگزین امن‌تر: صبر برای ری‌تست خط گردن، ورود پس از رد شدن و برگشت (کندل تأییدی) برای کاهش شکست‌های کاذب.
حد ضرر: بالاتر از شانه راست (برای Short) یا پایین‌تر از شانه راست (برای Long)؛ یا ATR(14)×1.2.
تارگت: ارتفاع (سر تا خط گردن) را از نقطه شکست اندازه بگیر و همان مقدار را به سمت شکست اضافه کن (measured move).
مدیریت ریسک: ریسک هر معامله 0.5%–1% از حساب؛ اگر قیمت به تارگت اول رسید، می‌توان 50% سود برداشت و بقیه را با تریلینگ نگه داشت.
فیلترهای اضافی: افزایش حجم در جهت شکست؛ عدم ورود در زمان اخبار مهم؛ بررسی روند تایم‌فریم بالاتر برای تطابق.

الگوی «دو قله / دو کف» (Double Top / Double Bottom)

الگوی دو قله/دو کف نشان‌دهنده عدم توان بازار در عبور از یک محدوده قیمتی و احتمال بازگشت است. در Double Top دو قله در سطوح مشابه تشکیل می‌شود و شکست خط گردن (حمایت بین دو قله) منجر به حرکت نزولی می‌شود؛ در Double Bottom عکسش صادق است. این الگو سریع و قابل‌فهم است، ورود بعد از شکست قطعی و بسته شدن کندل زیر/بالای گردن (و ترجیحاً ری‌تست) انجام می‌شود و تارگت معمولاً برابر با ارتفاع بین قله/کف و گردن است

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: 1H و بالاتر؛ برای سیگنال‌های بلندتر H4/Daily.
تشخیص الگو: دو قله یا دو کف با فاصله زمانی معقول (نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور).
خط گردن: سطح حمایت/مقاومت بین دو قله/کف.
شرط ورود (Short برای Double Top): کندل بسته زیر خط گردن + ترجیحاً افزایش حجم در شکست.
شرط ورود (Long برای Double Bottom): کندل بسته بالای خط گردن + تایید حجم.
تاکتیک ری‌تست: اگر قیمت بازگشت و خط گردن را تست کند و نتواند بازگردد، ورود امن‌تر است.
حد ضرر: بالاتر از قله دوم (برای Short) یا پایین‌تر از کف دوم (برای Long)؛ یا ATR×1.0–1.2.
تارگت: ارتفاع بین قله/کف و گردن را اندازه بگیر و به نقطه شکست اضافه/تفریق کن.
مدیریت ریسک: ریسک هر معامله 0.5%–1%؛ در صورت رسیدن به تارگت اول، بستن بخشی از پوزیشن و تریلینگ روی نقطه سر به گردن.
فیلترهای اضافی: تأیید حجم، عدم ورود روی شکست‌های بسیار کم‌دامنه یا در زمان نویز خبری.

الگوی «مثلث (صعودی/نزولی/متقارن) شکست و پولبک

مثلث‌ها نشان‌دهنده تجمع سفارشات و کاهش نوسان قبل از حرکت جهت‌دارند؛ در مثلث صعودی بازار تمایل به شکست رو به بالا دارد، مثلث نزولی برعکس است و متقارن می‌تواند در هر جهت بشکند. استراتژی ساده: صبر کن تا کندل بسته‌ای فراتر از خط مقاومت یا حمایت مثلث رخ دهد، ترجیحاً با افزایش حجم، سپس بعد از شکست یا بعد از یک ری‌تست موفق وارد شود، تارگت معمولاً با اندازه قاعده مثلث (ارتفاع ابتدایی) محاسبه می‌شود.

قوانین کلی:

تایم‌فریم پیشنهادی: 1H و بالاتر؛ برای حرکات مهم H4/Daily.
تشخیص الگو: دو خط همگرا (حداقل دو لمس در هر خط) تشکیل مثلث صعودی/نزولی/متقارن.
شرط ورود (Breakout): کندل بسته بالای مقاومت مثلث (برای صعودی/متقارن) یا بسته زیر حمایت (برای نزولی) با افزایش حجم.
تاکتیک امن‌تر (ری‌تست): انتظار برای برگشت قیمت به خط شکسته‌شده و بسته شدن کندل در جهت شکست (ری‌تست موفق) قبل از ورود.
حد ضرر: زیر/بالای ضلع مقابل مثلث یا ATR×1.0–1.5 بسته به عرض الگو.
تارگت: اندازه‌ی قاعده‌ی مثلث (ارتفاع ابتدایی) را از نقطه شکست اعمال کن (measured move).
مدیریت ریسک: ریسک 0.5%–1% حساب؛ می‌توان بعد از رسیدن به تارگت اول بخشی برداشت و بقیه را تریل کند.
فیلترهای اضافی: ADX>20 یا افزایش حجم هنگام شکست برای اعتبار؛ از شکست‌های بدون حجم و در ساعت‌های کم‌معامله دوری کن.

نحوه بک تست و بهینه ‌سازی استراتژی‌ها

روش های مختلفی برای بک تست گیری و بهینه سازی استراتژی معاملاتی وجود دارد. خود پلتفرم معاملاتی ماتریدر دارای یک بخش به نام بک تست است که در تصویر زیر آن را مشاهده میکنید

در اینجا با تنظیم اندیکاتورهایی که میخواهید استفاده کنید، میتوانید یک بک تست سریع بگیرید. اما پیشنهاد ما این است که بک تست ها چندان دقیق عمل نمیکند. بنابراین بهتر است در یک حساب دمو، ابتدا تست استراتژی خود را به صورت زنده در بازار Live انجام دهید. سپس تمامی مشخصات ورود و خروج از معامله و کلیه جزییات را در یک ژورنال معاملاتی بنویسید. سپس سعی کنید با تغییر تنظیم اندیکاتورها و نحوه ورود و خروج، دائما استراتژی معاملاتی خود را به روز کنید تا به یک آمار قابل قبول برای شروع معاملات روی حساب واقعی برسید.

جمع بندی

استراتژی های بالا همگی در بازار تست شده اند و کارآمد هستند، اما باید دقت داشته باشید که اولا استراتژی ها براثر مرور زمان و تغییر رژیم بازار، ممکن است کارآمدی خود را از دست بدهند، دوما اینکه شما باید هر استراتژی معاملاتی را براساس نیازهای خود بهینه سازی کنید. یعنی برمبنای مدل مالی، نیازها، مدیریت ریسک، دارایی و … باید استراتژی را با خواسته های خودتان هماهنگ کنید. همچنین پس از تست استراتژی باید ببینید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.