جدول محتوایی
زمانی که می‌خواهید وارد بازار معاملاتی و تریدینگ شوید، به دلیل خاص بودن شرایط بازار، احتمالاً با سؤالات بسیار زیادی در روزهای اول رو به رو هستید. ما در این مقاله مهم‌ترین سؤالات اولیه برای شروع به عرصه معامله‌گری را برای شما پاسخ می‌دهیم تا ذهنیت شفاف‌تری از ورود به تریدینگ داشته باشید.
از کجا شروع به یادگیری تریدینگ کنیم؟
در این بخش 4 اصل مهم را برای شروع یادگیری مطرح خواهیم کرد تا دیدگاه مناسبی به دست بیاورید که مرحله آموزش را چطور و از کجا شروع کنید.
مفاهیم پایه تریدینگ را یاد بگیرید
شما برای یادگیری تریدینگ هر منبع آموزشی را که ببینید، در آن پر است از اصطلاحات مختلف تریدینگ که آموزش دهندگان به زبان می‌آورند. بنابراین شما قبل از هر کاری، در قدم اول باید اصطلاحات مختلف تریدینگ را یاد بگیرید تا متوجه شوید که آموزش دهنده درباره چه چیزی صحبت می‌کند. اصطلاحات اولیه‌ای مانند، پیپ، لات، استاپ لاس، تک پروفیت، دراودان و ….
یک سبک معاملاتی انتخاب کنید
سبک‌های معاملاتی مختلفی در بازار وجود دارد که آموزش هرکدام، یک مسیر پرفراز و نشیب است. بنابراین نمی‌توانید همه سبک‌های معاملاتی را یادبگیرید چون هم تفاوت زیادی دارند و هم به شدت زمان بر است. شما ابتدا باید سبک‌ها را بشناسید، با ویژگی‌های آن آشنا شوید و سپس در بر اساس شخصیت خودتان، وضعیت روحی، میزان سرمایه و … انتظاری که از بازار دارید روش معاملاتی خود را انتخاب کنید. مثلاً اگر علاقه‌مند به تریدینگ کوتاه مدت و سریع هستید باید آموزش‌های اسکلپ را ببینید، اگر زمان بیشتری دارید و می‌خواهید روزانه معامله کنید باید به دنبال دی تریدینگ باشید و اگر به سبک سرمایه‌گذاری می‌خواهید معامله کنید، باید روش پوزیشن تریدینگ را بیاموزید.
یادگیری مسائل روانشناختی
برخی از افراد مبتدی که تازه‌وارد تریدینگ می‌شوند، تصور می‌کنند که برای موفقیت در بازار فقط به مسائل تکنیکی و فنی بستگی دارد، درحالی که شاید به جرات بتوان گفت، مهم‌ترین فاکتور موفقیت در بازار مسائل روانشناسی یا سنتیمنتال است. پس از این بخش از یادگیری نباید عبور کنید. کنترل احساسات و حتی بررسی وضعیت احساسی کلی معامله‌گران بازار، نقش بسیار پررنگی در موفقیت شما خواهد داشت.
یادگیری مدیریت مالی
بخش مهم دیگری که باید به عنوان یک معامله‌گر بیاموزید، مسائل مربوط به مدیریت مالی است. بخشی که تریدرهای مبتدی چندان آن را جدی نمی‌گیرند اما پررنگ‌ترین نقش را در موفقیت یک معامله‌گر دارد. شما باید بتوانید پلن های سرمایه‌گذاری را بر اساس نیاز، سبک معاملاتی، ریسک پذیری و روش معاملاتی خود کاملاً آماده کنید. بنابراین یادگیری این بخش بسیار با اهمیت است.
بهترین منابع آموزشی برای تریدینگ کدم‌اند؟
خوشبختانه با گسترش اینترنت، دسترسی به منابع آموزشی تریدینگ بسیار آسان‌تر شده است. در حال حاضر منابع گسترده‌ای از کتاب و ویدئوهای آموزشی گرفته تا مقالات وب‌سایت‌ها، آموزش‌های کاملی در بخش‌های مختلف تریدینگ دارند که کاربران با هر سطحی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. ما در ادامه برخی از وب‌سایت‌های مهم و مرجع را برای یادگیری دوره‌های مختلف تریدینگ به شما معرفی خواهیم کرد.
- بلاگ اپیک پیپس Epicpips: اپیک پیپ یک بروکر حرفه‌ای و یک پراپ فاندینگ است که در بخش بلاگ خود، مقالات روز آموزشی و همچنین اخبار لحظه‌ای بازار فارکس را در این بخش می‌توانید مطالعه کنید. مقالات آموزشی اپیک پیپس توسط تیم کارشناسی این مجموعه نوشته و منتشر می‌شود. بنابراین می‌تواند یک منبع مهم آموزشی برای معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای باشد.
- مقالات آموزشی اینستوپدیا Investopedia: اینوستوپدیا را درواقع می‌توان ویکی پدیای بازارهای مالی دانست. بزرگ‌ترین وب‌سایت آموزشی در حوضه بازار به زبان انگلیسی که تمامی موضوعات کوچک و بزرگ را از سطح مبتدی تا حرفه‌ای پوشش داده است. اگر سطح زبان شما بالاست، همین استفاده از اینوستینگ برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای کافی است.
- مقالات تحلیلی Investing: اینوستینگ یکی از مهم‌ترین مراجع خبری و تحلیلی در بازار فارکس است که هر معامله‌گری باید حتماً به صورت روزانه از آن استفاده کند. اینوستینگ وب‌سایتی است که در بخش رایگان خود تحلیل‌های قوی قرار می‌دهد که این تحلیل‌ها به شما آموزش می‌دهد که چطور به بازار باید نگاه کند.
- مقالات آموزشی بیبی پیپس Babypips: بیبی پیپس نیز یکی دیگر از وب‌سایت‌های جذاب و آموزشی مناسب است که کاربران می‌توانند از مقالات آموزشی با زبان ساده آن استفاده کنند.
حتما بخوانید: استراتژی‌های مدیریت سرمایه در تریدینگ: کلید بقا و رشد در بازارهای مالی
کتاب‌های آموزشی تریدینگ:
یکی دیگر از منابع مهم یادگیری فارکس، کتاب‌ها هستند، ویژگی مهم کتاب‌های آموزشی این است که عموماً نویسندگان آن‌ها که جزو معروف‌ترین معامله‌گران فارکس می‌باشند، با دقت و ریزبینی خاصی کتاب‌ها را نوشته‌اند و معمولاً جزییاتی که در کتاب‌ها آمده است در هیچ ویدئوی آموزشی نمی‌توانید پیدا کنید. در ادامه ما 10 کتاب مهم و اثرگذار که معامله‌گران برای آموزش فارکس باید بخوانند را معرفی خواهیم کرد:
معامله‌گری در بازارهای مالی (Trading in the Zone) – مارک داگلاس
این کتاب یکی از مشهورترین منابع روانشناسی معامله‌گری است. مارک داگلاس در آن توضیح می‌دهد که چرا بیشتر تریدرها شکست می‌خورند و ریشه آن را در ذهنیت و باورهای اشتباهشان می‌داند. او تکنیک‌هایی برای غلبه بر ترس، طمع و شک ارائه می‌دهد و کمک می‌کند یک ذهنیت منظم و بی‌طرف برای تصمیم‌گیری در معاملات بسازید.
جادوی کندل‌استیک‌ها (Japanese Candlestick Charting Techniques) – استیو نیسون
کتابی مرجع برای آشنایی با کندل‌استیک‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی. استیو نیسون اولین کسی بود که این روش تحلیل قیمت را به غرب معرفی کرد. در این کتاب یاد می‌گیرید چطور با استفاده از ترکیب کندل‌ها روند بازار را شناسایی کنید و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری داشته باشید.
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی (Technical Analysis of the Financial Markets) – جان مورفی
جان مورفی در این کتاب اصول پایه تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهد. انواع نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای قیمتی، چرخه‌های بازار و حتی روانشناسی جمعی معامله‌گران بررسی شده‌اند. این کتاب یک دائره‌المعارف تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و تقریباً هر تریدری باید آن را بخواند.
جادوگران بازار (Market Wizards) – جک دی. شواگر
این کتاب شامل مصاحبه با تریدرهای بزرگ و موفق دنیاست. هر کدام از این افراد داستان شکست‌ها، موفقیت‌ها و استراتژی‌های خود را تعریف می‌کنند. مطالعه این کتاب به شما کمک می‌کند از تجربیات واقعی دیگران الهام بگیرید و ببینید مسیر حرفه‌ای شدن در ترید چقدر متنوع و شخصی است.
معامله‌گر منظم (The Disciplined Trader) – مارک داگلاس
کتابی دیگر از مارک داگلاس که به موضوع انضباط ذهنی در معاملات می‌پردازد. این اثر کمک می‌کند عادات معاملاتی اشتباه را ترک کنید، سیستم شخصی خودتان را بسازید و یاد بگیرید چطور در شرایط پرریسک بازار تصمیم‌های منطقی بگیرید.
حتما بخوانید: رابطه تریدینگ و سلامتی؛ ۲۰ نکته مهم که باید بدانید
کالبدشناسی کندل‌ها (Beyond Candlesticks) – استیو نیسون
دنباله‌ای بر کتاب «جادوی کندل‌استیک‌ها» که در آن الگوهای پیشرفته‌تر معرفی می‌شود. نیسون توضیح می‌دهد چطور کندل‌ها را با سایر ابزارهای تکنیکال مثل میانگین متحرک یا فیبوناچی ترکیب کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری از بازار بگیرید.
تحلیل تکنیکال جانسون (Technical Analysis for the Trading Professional) – کونستانس براون
این کتاب بیشتر برای تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای مناسب است. براون مفاهیم پیچیده‌تری مثل واگرایی‌ها، سیکل‌های قیمتی و روش‌های خاص اندیکاتور RSI را بررسی می‌کند. اگر پایه تحلیل تکنیکال را یاد گرفته‌اید، این کتاب سطح شما را یک پله بالاتر می‌برد.
معامله‌گر چهار بعدی – جرد مارتینز
جرد مارتینز در این کتاب می‌گوید برای موفقیت در فارکس باید چهار بعد (ذهنیت درست، مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه) را با هم ترکیب کنید. سبک او ساده و کاربردی است و تمرکز زیادی روی مدیریت سرمایه و احساسات دارد.
معامله‌گر پرایس‌اکشن – آل بروکز
آل بروکز یکی از مطرح‌ترین اساتید پرایس‌اکشن است. او در این کتاب توضیح می‌دهد که چطور فقط با نگاه کردن به حرکات قیمت (بدون اندیکاتورها) می‌توان روندها، اصلاحات و نقاط ورود را تشخیص داد. مطالعه این کتاب برای کسانی که می‌خواهند عمیق‌تر با رفتار قیمت آشنا شوند بسیار ارزشمند است.
معامله‌گر روزانه و سوئینگ در بازار ارز (Day Trading and Swing Trading the Currency Market) – کتی لین
کتی لین در این کتاب ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را به‌کار می‌برد. او روش‌هایی برای معامله در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (روزانه و چندروزه) معرفی می‌کند و نکات زیادی درباره تأثیر اخبار اقتصادی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی بر فارکس بیان می‌کند.
چقدر زمان لازم است تا یک تریدر حرفه‌ای شویم؟
سؤال بیشتر علاقه‌مندان به تریدینگ این است که چقدر طور می‌کشد تا در زمینه معامله‌گری موفق شوند. زمان یادگیری بسته به عوامل مختلفی می‌تواند متفاوت باشد. از اینکه چقدر می‌توانید تمرکز و وقت خود را روی این موضوع قرار دهید، تا چه میزان در این زمینه استعداد دارید می‌تواند زمان‌بندی زیر منطقی باشد:
یادگیری اولیه: اگر حداقل 3 ساعت در روز تمرین و آموزش را به صورت جدی و مستمر انجام دهید، تقریباً بین 2 تا 4 ماه زمان می‌برد که مفاهیم اولیه، مسائل پایه‌ای و آموزش‌های اولیه را به صورت کامل بیاموزید.
استراتژی اولیه: بعد از یادگیری مفاهیم پایه می‌توانید بین 4 تا 8 ماه اول خودتان یک استراتژی معاملاتی نسبتاً مناسب در سطح متوسط را یادبگیرید. تا این زمان حتماً می‌توانید یکی از روش‌های تریدینگ را مسلط شوید.
معامله‌گری: بعد از یادگیری مراحل اول و دوم، باید به سراغ معامله‌گری بروید، قطعاً لازم است تا حداقل 3 الی 6 ماه به صورت دمو ترید کنید، بعد از آن حداقل 2 ماه روی یک حساب کوچک سنت معامله کنید، سپس حساب اولیه خود را ایجاد کرده و در طول حدود 2 تا 4 ماه وارد معاملات واقعی ولی با ریسک پایین شوید. پس حدوداً 1.5 تا 2 سال زمان می‌برد که بتوانید به یک معامله‌گر سطح خوب و با اطمینان تبدیل شوید.
سطح حرفه‌ای: اگر قصدتان این است که به صورت حرفه‌ای برای بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله کنید، باید به دنبال مدرک CFA بروید که خودش 3 سطح دارد. اما سطح اولیه آن حداقل 3 سال زمان خواهد برد که بتوانید به صورت آکادمیک با اقتصاد و تمامی جوانب آن آشنا شوید و به یک تریدر بین‌المللی تبدیل شوید.
آیا دوره‌های آموزشی تریدینگ ارزش سرمایه‌گذاری دارند؟
این یک سؤال نسبی است که به خودتان بستگی دارد. اما در سطح مبتدی و متوسط باید بگوییم که در سطح اینترنت، آموزش‌های بسیار زیاد ایگانی وجود دارد و نیازی نیست برای این سطوح شما هزینه‌ای کنید. بخش دیگر مهم آن به میزان یادگیری و تمرین خودتان بستگی دارد. بنابراین فکر نکنید که با خرید دوره‌های آموزشی شما حتماً موفق می‌شوید. شاید در سطوح بالا مانند همان مدرک CFA که به آن اشاره کردیم، نیاز به آموزش‌هایی باشد که دیگر نسخه رایگان ندارند یا نیاز دارید که یک راهنما و استاد داشته باشید. در غیر این صورت به‌هیچ‌وجه برای دیدن آموزش‌ها نیاز به پرداخت پول نیست.
پلن ۶ ماههٔ پیشنهادی (نمونهٔ عملی برای مبتدی)
همه‌چیز از پایه شروع می‌شود؛ اگر فرد علاقه‌مند به معامله‌گری هستید ما در ادامه یک پلن ساده 6 ماهه را برای شما طراحی کرده‌ایم که با دنبال کردن آن می‌توانید به یک معامله‌گر سطح متوسط تبدیل شوید.
ماه اول و دوم: یادگیری مفاهیم پایه، اصطلاحات تریدینگ، روش معامله و آشنایی با انواع حساب‌ها، پلتفرم‌ها، بروکرها و همچنین درک کامل نحوه عملکرد بازار.
ماه سوم: یادگیری یک روش معاملاتی مشخص و تمرین آن، نوشتن قوانین ورود/خروج و مدیریت ریسک معاملاتی
ماه چهارم: اجرای پلن و تمرین آن در حساب دمو با ثبت ژورنال معاملاتی و ارزیابی اولیه در خصوص میزان موفقیت استراتژی که طراحی کرده‌اید.
ماه پنجم: رفع اشکال روش معاملاتی، ترید در یک حساب سنت با حداقل سرمایه (زیر 50 دلار) که بتوانید از آن طریق به شرایط معاملات واقعی در بازار آشنا شوید.
ماه ششم: معامله در یک حساب غیر سنت و بزرگ‌تر، نوشتن دقیق ژورنال معاملاتی، هماهنگ کردن خواسته‌ها و واقع‌گرایی در بازار و مدیریت سرمایه حرفه‌ای‌تر.
نتیجه گیری
در جمع‌بندی باید بگوییم که تریدینگ در بازارهای مالی نیازمند آموزش حرفه‌ای و اولیه است. منابع زیادی از ویدئوهای آموزشی گرفته تا وب‌سایت‌ها، کتاب‌ها و … وجود دارند که آموزش‌های کاملی برای بخش‌های مختلف در آن‌ها قرار دارد. کاربران با توجه به توانایی و نیازهایی که دارند، ابتدا باید مفاهیم پایه و اصطلاحات تریدینگ را بیاموزند، سپس باید یکی از روش‌ها و سبک‌های معاملاتی را انتخاب کرده و به صورت کامل آموزش آن را ببینید تا بتوانید در سبک موردنظر حرفه‌ای شوید. هرچند که دوره‌های آموزشی پولی زیادی وجود دارد اما به دلیل وجود منابع گسترده در اینترنت، همه مباحث در سایت‌ها به صورت رایگان پوشش داده شده است و نیازی به پرداخت هزینه نیست.
