کپی تریدینگ نوعی معاملات اجتماعی است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را به حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای متصل کنند تا از این طریق، معاملات برای آن‌ها کپی شود. کپی تریدینگ می‌تواند به شدت سودآور باشد بدون اینکه تخصصی در بازارهای مالی داشته باشید. ما در این مقاله به معرفی کامل سیستم کپی تریدینگ و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک روش معاملاتی است که در آن معامله‌گران مبتدی یا سرمایه‌گذارانی که فرصت معامله کردن ندارند، حساب خود را به حساب یک تریدر حرفه‌ای که به آن پروایدر (Provider) گفته می‌شود متصل می‌کنند. در این روش ساده معاملات از حساب پروایدر (پروایدر) روی حساب‌هایی که به آن متصل است کپی می‌شود. این روش بخشی از معاملاتی اجتماعی است که در بسیار از پلتفرم‌های اختصاصی و بروکرها ارائه می‌شود. دقت داشته باشید که در کپی تریدینگ امکان تنظیم حساب وجود دارد. یعنی شما فقط معاملات را کپی می‌کنید و می‌توانید حجم معاملات دلخواه را وارد کرده یا استاپ و حد سود خود را متفاوت از پروایدر انتخاب کنید. البته توصیه می‌شود برای اینکه نتایج خوبی کسب کنید، حتماً حساب خود را به فردی متصل کنید که از نظر اندازه حساب و مدیریت مالی کاملاً شبیه به نیازهای خود شما باشد. ما در ادامه همین مطلب روش انتخاب پروایدر صحیح را نیز به شما آموزش خواهیم داد.

• سرمایه‌گذار: دنبال کننده، دنبال کننده یا Follower نیز گفته می‌شود که حسابش را به حساب یک تریدر حرفه‌ای وصل می‌کند.
• معامله‌گر: پروایدر یا تریدر نیز گفته می‌شود که دیگران حسابشان را به او متصل می‌کنند.

انواع کپی تریدینگ

کپی تریدینگ به عنوان یک سیستم معاملات اجتماعی دارای روش‌های مختلفی است که به صورت‌های متفاوت در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی ارائه می‌شود. برای اینکه شما بخواهید از کپی تریدینگ استفاده کنید باید ابتدا روش‌های مختلف آن را به خوبی بشناسید.

• معاملات اجتماعی (Social Trading): در این روش، معامله‌گران ایده‌ها، تحلیل‌ها و سیگنال‌های معاملاتی خود را در شبکه‌های اجتماعی یا پلتفرم‌های مخصوص به اشتراک می‌گذارند، اما معامله‌گران دنبال کننده یا همان سرمایه‌گذار، به‌صورت دستی معاملات را اجرا می‌کنند. به عبارت دیگر، معاملات انجام‌شده توسط معامله‌گر حرفه‌ای به‌طور خودکار کپی نمی‌شوند و به معامله‌گر سرمایه‌گذار، امکان گفتگو و یادگیری فراهم می‌گردد. این روش بیشتر برای آموزش و تبادل اطلاعات مفید است ولی فرآیند معامله همچنان دستی است.
• معاملات آینه‌ای (Mirror Trading): در این نوع، به‌جای کپی کردن هر معامله جداگانه، یک استراتژی معاملاتی کامل (معمولاً الگوریتمی) کپی می‌شود. معامله‌گر دنبال کنند در واقع الگوریتم یا استراتژی خودکار معامله‌گری یک فرد یا گروه حرفه‌ای را دنبال می‌کند. به این ترتیب معامله‌گر دنبال کننده بدون درگیر شدن در جزئیات معاملات، همان سیستم خودکار را اجرا می‌کند.

حتما بخوانید: 10 کتاب ترید که هر معامله گر باید بخواند

• کپی ترید دستی (Manual Copy Trading): در این حالت معامله‌گر دنبال کننده خود تصمیم می‌گیرد کدام معامله‌های ارائه‌دهنده سیگنال را کپی کند. فرآیند شبیه معامله عادی است و کاربر می‌تواند پس از مشاهده معاملات شخص حرفه‌ای، آن‌ها را به دلخواه در حساب خود بازتولید کند. به این روش گاهی «معاملات اجتماعی» نیز اطلاق می‌شود.
• کپی ترید نیمه‌خودکار (Semi-Automated Copy Trading): در این حالت معامله‌گر دنبال کننده می‌تواند تمام موقعیت‌های باز معامله‌گر پروایدر را مشاهده کند و انتخاب کند که کدام معاملات را خودش به‌صورت دستی انجام دهد و کدام را به‌صورت خودکار کپی کند. یعنی بخشی از انتخاب معامله‌ها بر عهده معامله‌گر دنبال کننده است و بخشی به نرم‌افزار واگذار می‌شود.
• کپی ترید خودکار (Automated Copy Trading): در این مدل، پس از انتخاب معامله‌گر پروایدر و تعیین تنظیمات ریسک موردنظر، تمام معاملات و تغییرات در حساب معامله‌گر پروایدر به‌طور کامل و خودکار در حساب دنبال کننده اعمال می‌شود. معامله‌گر دنبال کننده تنها میزان سرمایه قابل کپی را مشخص می‌کند و بقیه کارها بدون دخالت وی انجام می‌گیرد.

به صور کلی، کپی تریدینگ شکل پیشرفته از مدل معاملات اجتماعی است که این امکان را می‌دهد تا بتوانید به صورت خودکار، نیمه خودکار و حتی دستی معاملات را مدیریت کنید. برای کاربران با سرمایه کم و غیرحرفه‌ای عموماً روشی بهتر است که در آن معاملات کاملاً توسط پروایدر روی حساب شما انجام شود. چون پروایدر یک فرد حرفه‌ای است و دست کاری آن می‌تواند مدیریت مالی که پروایدر در نظر دارد را دچار آسیب کند.

 

مطلب پیشنهادی: مقایسه بروکرها محبوب در ایران؛ مناسب برای تریدرهای ایرانی

تفاوت کپی تریدینگ و حساب PAMM

زمانی که به دنبال استفاده از معاملات اجتماعی باشید، ممکن است در کنار کپی تریدینگ، نام حساب‌های PAMM را نیز شنیده باشید. این دو روش یک تفاوت عمده با یکدیگر دارند که آن را توضیح خواهیم داد. در کپی تریدینگ شما پولی در اختیار کسی قرار نمی‌دهید بلکه حسابتان را فقط به حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای متصل می‌کنید. بنابراین روی سرمایه و حتی روزهای کاری می‌توانید کاملاً مدیریت داشته باشید. اما حساب‌های پم، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. یعنی شما به همراه جمعی از سرمایه‌گذاران پول را درون یک حساب قرار می‌دهید و درصدی از مالکیت آن برای شماست. حساب پم به دست یک سرمایه‌گذار ارشد که خودش معامله‌گر است ایجاد شده و با مجموع پول دریافتی کل سرمایه‌گذاران ترید می‌کند و شما به میزان سرمایه‌ای که دارید در سود و ضرر شریک هستید. حساب پمی که توسط بروکرها ایجاد می‌شود کاملاً امن است یعنی معامله‌گر درست است که با پول جمعی شما معامله می‌کند اما دسترسی برای برداشت از حساب ندارد. درکل نمی‌توان گفت که کدام مورد بهتر است اما شما در کپی تریدینگ بهتر می‌توانید حساب خود را مدیریت کنید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ مثل تمامی مدل‌های معاملاتی که در فارکس و بازارهای ارزدیجیتال وجود دارد، می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. برای اینکه بتوانیم انتخاب کنیم که در نهایت از کپی تریدینگ استفاده کنیم یا خیر، بهتر است با مزایا و معایب آن به صورت کامل آشنا شوید.

مزایای کپی تریدینگ:

 استفاده از کپی تریدینگ به شرط اینکه به خوبی انجام شود چند مزیت بزرگ دارد. این روش به تریدرهای تازه‌کار که تخصص و تجربه ندارند کمک می‌کنند که از همان ابتدای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بتوانند کسب سود کنند و نیاز نباشد آموزش‌های طولانی را ببینند. مزیت دوما این است که کپی تریدینگ این امکان را فراهم کند تا شما پول خود را بین چند حساب پخش کنید و به چند پروایدر متصل شوید. این کار عملاً باعث متنوع سازی و ایجاد سبد معاملاتی می‌شود. یعنی هرکدام از حساب‌های شما با استراتژی یک تریدر حرفه‌ای کار می‌کند و همین مسئله ریسک را کاهش می‌دهد. مسئله بعدی یادگیری است. شما از دیدن معاملاتی که روی حسابتان کپی می‌شود می‌توانید آرام آرام مثل یک کلاس رایگان از تریدر حرفه‌ای مواردی را یاد بگیرید و بازار را تحلیل کنید.

معایب کپی تریدینگ:

 کپی تریدینگ در کنار مزایایی که دارد می‌تواند مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد. اولاً که هیچ وقت نتایج گذشته یک پروایدر تضمین کننده موفقیتان در آینده نیست، بنابراین متواند ریسک مالی را به همراه داشته باشد که در کنترل خودتان نیست. همچنین ممکن است سطح ریسک، میزان سرمایه و نیازها و خواسته‌هایی که دارید با پروایدر دقیقاً یکسان نباشد و سبب شود شما نتوانید نتایج پروایدر را عیناً کسب کنید. همچنین از در بروکر یا پلتفرمی که کیفیت خوبی ندارد اینکار را انجام دهید احتمالاً با اسپلیپیج و تأخیر در کپی معاملات روبه رو خواهید شد و اگر سبک معاملاتی پروایدر اسکلپ باشد، نتایج متفاوتی رقم می‌خورد. اتکا کردن بیش از حد به کپی تریدینگ نیز می‌تواند شما را از یادگیری واقعی در بازار منع کند. همچنین شما نمی‌توانید به صرف اینکه حسابتان کاملاً به فرد دیگری متصل است، حساب خود را رها کنید. شما باز هم همیشه باید چارت معاملاتی را چک کنید تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانید کنترل حسابتان را در دست خود بگیرید. همچنین کپی تریدینگ هزینه بر هم هست. پروایدرها برای اینکه اجازه دهند حسابتان را به آنها متصل کنید، یک هزینه از شما می‌گیرند که عموماً بخشی از سود کسب شده است. در حساب‌های کوچک‌تر با بازدهی کمتر، عملاً بخش مهمی از سودتان ازدست می‌رود. در آخر نیز باید بدانید که پروایدرها هیچ‌گونه تضمینی برای حفظ سرمایه شما و حتی سوددهی ندارند و ممکن است با انجام ریسک‌های ناگهانی، یک‌باره کل حسابتان را از دست بدهید.

 مزیت کپی تریدینگ برای معامله‌ گران حرفه‌ ای

اما کپی تریدینگ دو رو دارد. یکی برای سرمایه‌گذاران و دیگری برای تریدرهای حرفه‌ای. معامله‌گران حرفه‌ای که سال‌ها تجربه در بازار دارند می‌توانند از کپی تریدینگ سودهای مضاعفی کسب کنند. شما زمانی که در یک بروکر به عنوان پرواید ثبت نام کنید، می‌توانید مشخص کنید که مثلاً برای اتصال هر حساب، 10 تا حتی 30% سوددهی از حساب متصل شده به شما باید تعلق بگیرد. اینکار یک سود جانبی برای شما دارد درحالی که روی همان حساب معاملاتی قبلی خودتان دارید معامله می‌کنید، سرمایه شما افزایش پیدا نکرده و هیچ استرسی بابت ضرر ندارید چون مسئولیت حفظ سرمایه دیگران نیستید.

همچنین در برخی از سیستم‌های کپی تریدینگ؛ پروایدرها یک مبلغ سود ثابت را دریافت می‌کنند، یعنی به صورت ماهیانه مانند حقوق، یک پول برای اتصال به حسابشان از دیگران می‌گیرند که خود این مسئله می‌تواند سوددهی را افزایش دهد. پس استفاده از سیستم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ای می‌تواند سوددهی آنها را افزایش دهد. بخصوص اگر بتوانند مهارت‌های ویژه خود را در معامله‌گری نشان دهند. دقت داشت باشید که وقتی در یک پلتفرم به عنوان پروایدر ثبت نام کنید، تمامی تحرکات شما روی حسابتان به کاربران نمایش داده می‌شود تا از آن طریق تصمیم بگیرند به حساب شما متصل شوند یا خیر. پس زمانی که به عنوان پروایدر فعالیت خود را شروع می‌کنید شاید نتوانید ریسک‌های بزرگی انجام دهید زیرا کاربران ترجیح می‌دهند حسابشان را به حساب‌هایی متصل کنند که ریسک پایین‌تری دارد. چون اولویت ضرر نکردن است!

نحوه انتخاب پروایدر (ارائه ‌دهنده سیگنال)

شاید به جرئت بتوان گفت که مهم‌ترین مسئله در داشتن یک کپی تریدینگ موفق، انتخاب صحیح پروایدر است. پروایدر فردی است که حسابتان را به او متصل کرده‌اید و قرار است معاملات او برای شما کپی شود. بنابراین مهم است که پروایدر مناسب را انتخاب کنید. نباید فقط به میزان سو او دقت کنید. شاید ریسک پذیری و مدیریت مالی که پروایدر دارد اصلاً با حساب شما همخوانی نداشته باشد. بنابراین باید پروایدری مناسب با نیازها، میزان حساب و خواسته‌های خود پیدا کنید. برای انجام اینکار چند گزینه مهم را برای شما توضیح می‌دهیم که در هنگام انتخاب پروایدر باید مدنظر داشته باشید:

• سابقه سودآوری: در قدم اول باید به گراف سوددهی پراویدر توجه کنید، ببینید که توانسته در بلند مدت روند صوددهی ثابت و منطقی داشته باشد یا خیر. اگر سودهای پروایدر ناگهانی و هیجانی باشد، چیزی نیست که بتوانید به راحتی روی آن حساب کنید، بهتر است کسانی را انتخاب کنید که سودهای کم و دائمی دریافت می‌کنند. این نشان دهنده منطق آنها در معامله‌گری است.
• میزان ریسک: میزان ریسک پروایدر دومین فاکتور مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. ببینم که تا چه میزان ریسک کرده، دراودان او چقدر است و چقدر Aggressive معامله می‌کند. هرچقدر که دراودان معامله‌گر پایین‌تر باشد، ریسک شما کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری خواهید داشت.

ثابت عملکرد: عموماً معامله‌گران حرفه‌ای را می‌توان از عملکرد با ثباتی که دارند شناسایی کرد، معامله‌گران پر نوسان که حتی موفق می‌شوند سودهای بزرگی کسب کنند، در دراز مدت موفق نخواهند بود و به عنوان یک پروایدر انتخاب درستی نیستند. سعی کنید پروایدر را از میان تریدرهایی انتخاب کنید که کمترین میزان نوسان در معاملاتشان وجود دارد.

• زمان کاری: ببینید که پروایدر چه مدت مشغول ارائه خدمات کپی تریدینگ است. هرچقدر پروایدر پیشینه بیشتری داشته باشد و آمار بزرگی از چند سال فعالیت او در دسترس باشد، شما با اطمینان بیشتری می‌توانید حسابتان را به او متصل کنید.
• تعداد دنبال‌کنندگان: تعداد دنبال کنندگان نیز یکی از فاکتورهای مهم در بررسی پروایدر است. عموماً پروایدرهای حرفه‌ای افراد زیادی را به صورت دنبال کننده دارند، زیرا پروایدرهای غیر موفق به سرعت دنبال کنندگان خود را از دست می‌دهند اما پروایدرهای حرفه‌ای نه تنها دنبال کنندگانشان حفظ می‌شود، بلکه تعداد آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
• تحقیقات شخصی: در کنار بررسی آمار و ارقام، سعی کنید درباره خود پروایدر نیز بهتر بدانید، سبک معاملاتی او را بشناسید، ببینید که چه فاکتورهای در معامله‌گری برای او مهم است، دیدگاهش نسبت به بازار چیست و چه روش‌هایی را دنبال می‌کند. هرچقدر که شخصیت پروایدر به خودتان نزدیک‌تر باشد بیشتر می‌توانید به او اطمینان کنید.

به طور کلی، معامله‌گران باتجربه توصیه می‌کنند که هرگز با استناد صرف به سودهای گذشته بدون ارزیابی ریسک و شرایط بازار اقدام به کپی ترید نکنید. استفاده از پلتفرم‌های قانونی و بررسی کامنت‌ها و نظرات سایر کاربران نیز می‌تواند به انتخاب بهتر کمک کند. سعی کنید در یک ماه اول یک حساب کوچک را به پروایدر متصل کنید تا ضمن تست او، کمترین ریسک ممکن را تحمل کنید.

بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ

برای استفاده از کپی تریدینگ چند روش مختلف وجود دارد. اگر می‌خواهید بین حساب‌های معاملاتی خودتان کپی ترید کنید، می‌توانید از اکسپرت‌ها مخصوص اینکار استفاده کنید. همچنین بسیاری از بروکرها هستند که سیستم کپی تریدینگ فعال و حرفه‌ای دارند. پروایدرها نیز در آن‌ها فعال هستند و می‌توانید با مشاهده رفتار پروایدرها و نتایجی که کسب کرده‌اند، بهترین آنها را انتخاب کرده و حسابتان را به آنها متصل کنید. روش دیگر استفاده از سیستم و پلتفرم‌های آزاد ویژه کپی تریدینگ است که برخی از معتبرترین آنها را در ادامه معرفی خواهیم کرد:

• پلتفرم eToro: یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی اجتماعی است. eToro با رابط کاربری آسان، جامعه بزرگ از سرمایه‌گذاران و ابزارهایی مثل CopyTrader امکان مشاهده و کپی معاملات معامله‌گران مختلف را فراهم می‌کند. این پلتفرم بیش از ۲۳۰۰ دارایی شامل سهام، فارکس و رمزارزها را پوشش می‌دهد و برنامه «سرمایه‌گذار محبوب» آن، به معامله‌گران حرفه‌ای انگیزه می‌دهد استراتژی‌های خود را ارائه دهند.
• پلتفرم ZuluTrade: یک شبکه اجتماعی تخصصی در زمینه فارکس و ارزهای دیجیتال است. کاربران می‌توانند حساب کارگزاری خود را به ZuluTrade متصل کنند و از بین بیش از ۱۰, ۰۰۰ معامله‌گر مختلف سیگنال دریافت کرده و معاملات آنها را کپی کنند. ZuluTrade ابزارهای تحلیلی و آموزشی متنوعی نیز ارائه می‌دهد تا کاربران بتوانند معامله‌گر مناسب را انتخاب کنند.
• سیستم سیگنال متاتریدر MetaTrader Signals: پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵ نیز خود دارای بازار سیگنال است. هزاران سیگنال مختلف در این بازار وجود دارد که هر کدام بر اساس استراتژی متفاوتی تشکیل شده‌اند. کاربران می‌توانند به سادگی یک سیگنال را انتخاب کرده و با اشتراک در آن، معاملات معامله‌گر مربوطه را در حساب خود تکرار کنند. مزیت این روش سادگی اجرا و امنیت بالای آن است (چون دسترسی به حساب تنها در اختیار کاربر است)
• پلتفرم AvaTrade: این بروکر از چندین پلتفرم کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند. علاوه بر متاتریدر و سیگنال‌های آن، AvaTrade با همکاری سایر سرویس‌ها مانند ZuluTrade و DupliTrade و پلتفرم جدید AvaSocial خود، دست معامله‌گران را برای انتخاب گسترده باز گذاشته است.
• پلتفرم Pepperstone: یکی از بروکرهای معروف است که گزینه‌های انعطاف‌پذیری مانند حساب‌های با کارمزد (Razor) و اسپردهای کم را ارائه می‌دهد. Pepperstone به کاربران اجازه می‌دهد از سیستم‌های مختلف کپی تریدینگ استفاده کنند؛ برای مثال می‌توان با MetaTrader و سرویس Signal Start معامله‌ کرد یا از DupliTrade در پلتفرم cTrader بهره برد علاوه بر این، این بروکر با شبکه Pelican مشارکت دارد تا تعداد ارائه‌دهندگان سیگنال بیشتری در دسترس باشد.
• پلتفرم IC Markets: یکی دیگر از بروکرهای فعال است که طیف وسیعی از پلتفرم‌های کپی را پشتیبانی می‌کند. علاوه بر متاتریدر و سیگنال‌های آن، می‌توان از ZuluTrade و Myfxbook Autotrade استفاده کرد. همچنین اپلیکیشن موبایل IC Social برای کپی تریدینگ راه‌اندازی شده است که تجربه اجتماعی‌تری را ارائه می‌دهد.
• سایر پلتفرم‌ها: علاوه بر موارد بالا، پلتفرم‌هایی مانند Myfxbook Autotrade (که کپی معاملات را در حساب‌های MetaTrader مهیا می‌کند)، RoboForex CopyFX، FXCM (با پشتیبانی از ZuluTrade و سیگنال متاتریدر) و Tickmill Social نیز گزینه‌های شناخته‌شده دیگری هستند. انتخاب بین این پلتفرم‌ها بسته به نیازهای شما (ریسک، هزینه، دارایی‌های قابل معامله و…) می‌تواند متفاوت باشد.

نتیجه‌ گیری

در نهایت می‌توان گفت که کپی تریدینگ یک سیستم بسیار پیشرفته و کاربردی است که کمک می‌کند یک یا چند حساب را به یکدیگر متصل کنید. حتی برخی از کاربران چند حساب خودشان را به هم متصل می‌کنند. در کپی تریدینگ سرمایه‌گذاران بدون اینکه بخواهند وقت زیادی در بازارهای مالی برای آموزش و ترید کردن صرف کنند. می‌توانند به راحتی کسب سود نمایند، البته باید دقت داشته باشید که تمامی موارد ذکر شده برای انتخاب پروایدر خوب را در نظر بگیرید. اگر هم خودتان یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، این امکان وجود دارد که به عنوان پروایدر در سیستم کپی تریدینگ فعالیت کنید و همینطور که معاملات خود را انجام می‌دهید، سود جانبی نیز از کپی ترید داشته باشید.