مدیریت ریسک و سرمایه را می‌توان جزو مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت در معاملات فارکس دانست. اینکه بتوانید تمامی ریسک‌های معاملاتی را پوشش داده و برای هرکدام برنامه‌ریزی درستی داشته باشید. یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها، انتخاب صحیح لوریج است که کمک می‌کند ریسک شما کنترل شده باشد. ما در این مقاله به موضوع مدیریت ریسک با لوریج مناسب در بروکر اپیک پیپس می‌پردازیم.

لوریج چیست؟

به زبان ساده، لوریج به ضریبی گفته می‌شود که روی حساب شما اعمال می‌شود تا بتوانید با حجم پول بیشتری در معاملات شرکت کنید. مثلاً اگر لوریج حساب معاملاتی شما 1:100 باشد، یعنی هر میزانی که وارد یک معامله کنید 100 برابر خواهد شد. مثلاً اگر 1 دلار وارد یک معامله کنید، با لوریج 1:100 برابر با 100 دلار می‌شود. اما نکته در برابر لوریج این است. همان میزان که باعث می‌شود حجم بالا برود و شما سریع‌تر و بیشتر سود کنید، به همان میزان نیز باعث می‌شود میزان ضررشما افزایش پیدا کند. بنابراین انتخاب درست و صحیح لوریج بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک کلی که روی حسابتان دارید بسیار واجب است.

میزان لوریج در بروکر Epicpips چقدر است.

میزان لوریج یا همان اهرم در بروکر اپیک پیپس قابل تنظیم است. مثلاً شما در حساب ECN می‌توانید اهرم حسابتان را تا 1:300 تنظیم کنید. در حساب Epic بروکر اپیک پیپس امکان تنظیم اهرم تا 1:400 وجود دارد و در حساب Zero نیز این عدد تا 1:300 قابل تنظیم است. دقت داشته باشید که هرچقدر اهرم بالاتر برود، ریسک معاملاتی شما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بر اساس نیازها، مدل معاملاتی و مدیریت ریسک با لوریج که دارید باید اهرم خود را به‌درستی و در عدد مناسب تنظیم کنید . اگر سوالتان این است که چرا باید مدیریت ریسک با لوریج را بیاموزید باید بدانید که مدیریت صحیح لوریج یکی از اصول اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است..

مزایا و معایب استفاده از لوریج در فارکس

لوریج ابزاری قدرتمند در معاملات فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ی کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنند.
اما در صورت مدیریت نادرست، می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.

مزایای لوریج

افزایش قدرت خرید: با سرمایه‌ی کم می‌توان موقعیت‌های بیشتری را کنترل کرد و در چندین معامله وارد شد.
افزایش سود بالقوه: اگر بازار در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود به‌دست‌آمده بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که بدون لوریج معامله می‌کردید.
دسترسی به بازارهای متنوع: لوریج به معامله‌گران اجازه می‌دهد در جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، کالاهایی مانند طلا و نفت، و شاخص‌های سهام شرکت کنند.

معایب لوریج

افزایش ریسک زیان: همان‌طور که سود را چند برابر می‌کند، ضرر را نیز افزایش می‌دهد، مخصوصاً اگر بازار خلاف جهت معامله حرکت کند.
احتمال کال‌مارجین: در صورت نبود مدیریت ریسک، موجودی حساب ممکن است به حداقل مارجین برسد و بروکر معاملات را به‌صورت خودکار ببندد.
فشار روانی: استفاده از لوریج بالا باعث استرس و تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود که معمولاً به زیان ختم می‌گردد.

استفاده از لوریج باید همیشه با مدیریت ریسک مناسب و استراتژی مشخص همراه باشد تا از ضررهای غیرضروری جلوگیری و سودآوری بلندمدت حفظ شود.

چگونه لوریج مناسب را انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش از ورود به معامله مدیریت ریسک با انتخاب لوریج مناسب است. شما می‌توانید لوریج را بر اساس تجربه، سبک معاملاتی، نوع استراتژی و میزان تحمل ریسکی که دارید انتخاب کنید تا بتوانید کنترل مناسبی روی ریسک‌ها و همچنین سودآوری خود داشته باشید.

مثلاً معامله گران مبتدی برای اینکه ریسک خود را محدود کنند، بهتر است لوریج های زیر 1:50 را انتخاب کنند. این کار کمک می‌کند با استرس پایینی وارد بازار شوید و نگران محل قرارگیری استاپ لاس خود نباشید. معامله گران سطح متوسط نیز عموماً باید لوریج های زیر 1:100 را انتخاب کنند. در این لوریج سودهای مناسبی وجود دارد و مناسب برای تریدهای روزانه و میان مدت است. اما حرفه‌ای‌های بازارمی‌توانند لوریج‌هایی زیر 1:500 را انتخاب کنند. هرچقدر که معاملات شما به سمت معاملات نوسانی با حجم بالا و حد سود و ضرر کمتری حرکت کند، می‌تواند لوریج شما بزرگ‌تر باشد. به طور کلی اگر بخواهیم بر اساس سیستم معاملاتی لوریج را در نظر بگیریم باید به این نکات توجه کنید:

اسکالپینگ (Scalping)

لوریج پیشنهادی: 1:100 تا 1:500
چرا؟ اسکالپرها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند و از نوسانات کوچک سود می‌گیرند.
نکته: لوریج بالا سود را افزایش می‌دهد اما خطر لیکویید شدن را نیز بالا می‌برد.

معاملات روزانه (Day Trading)

لوریج پیشنهادی: 1:50 تا 1:100
چرا؟ این معامله‌گران معمولاً ۱ تا ۳ درصد حرکت قیمتی را هدف می‌گیرند و موقعیت‌ها را همان روز می‌بندند.
نکته: لوریج متوسط، سود مناسب با ریسک کنترل‌شده ایجاد می‌کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

لوریج پیشنهادی: 1:20 تا 1:50
چرا؟ این افراد معاملات را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند.
نکته: لوریج بالا مناسب نیست چون در اصلاحات بازار ممکن است منجر به لیکویید شدن زودهنگام شود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

لوریج پیشنهادی: 1:10 یا کمتر
چرا؟ این سبک معاملاتی بلندمدت است (چند ماه تا چند سال).
نکته: لوریج پایین هزینه نگهداری و ریسک کال‌مارجین را کاهش می‌دهد

فرمول تقریبی انتخاب لوریج بر اساس ریسک مجاز:

Leverage=Position SizeAccount Equity\text{Leverage} = \frac{\text{Position Size}}{\text{Account Equity}}Leverage=Account EquityPosition Size

اما برای تصمیم‌گیری، باید بدانید که چه مقدار از سرمایه‌ خود را می‌خواهی در هر معامله ریسک کنید

روش استاندارد مبتنی بر ریسک درصدی:

\text{Position Size} = \frac{\text{Account Balance} \times \text{Risk%}}{\text{Stop Loss (pips)} \times \text{Pip Value}}

وقتی اندازه موقعیت (Position Size) مشخص شد، می‌توانی لوریج را از نسبت آن به موجودی حساب به‌دست بیاورید
به‌صورت ساده:

Leverage=Position SizeAccount Balance\text{Leverage} = \frac{\text{Position Size}}{\text{Account Balance}}Leverage=Account BalancePosition Size

نکات مهم درباره مدیریت ریسک

مدیریت ریسک به معنای کنترل کامل روی تمامی جوانب مختلف بازار و آیتم‌های آن است تا ریسک یک معامله‌گر به کمترین حد ممکن کاهش پیدا کند. هدف مدیریت ریسک کاهش ضررهای احتمالی و حفظ سرمایه در شرایط بد بازار است. مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت ریسک که باید به آن توجه کنید مدیریت مالی است که شامل انتخاب حجم مناسب برای ورود به معامله، حد سود و ضرر روزانه و کلی، انتخاب صحیح لوریج یا اهرم، تنوع بخشی به سبد معاملاتی و پایبندی به استراتژی است.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) علمی، نه احساسی

حد ضرر باید براساس نوسانات (Volatility) و ساختار تکنیکال چارت تنظیم شود، نه احساس یا عدد ثابت.
بهتر است از ATR (Average True Range) برای تعیین فاصله منطقی حد ضرر استفاده شود.

مثال: Stop Loss = Entry ± (1.5 × ATR)

نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward Ratio)

همیشه نسبت R/R باید حداقل 1:2 باشد؛ یعنی برای هر ۱ دلار ریسک، حداقل ۲ دلار سود بالقوه.
معامله با R/R کمتر از 1:1 در بلندمدت بازنده است.

مدیریت حجم پوزیشن (Position Sizing)

حجم معامله باید براساس درصد ریسک قابل قبول از سرمایه تعیین شود.

فرمول:
Position Size = (Account Balance × Risk%) ÷ (Stop Loss × Pip Value)

لوریج تطبیقی (Adaptive Leverage)

لوریج را بر اساس نوع استراتژی تنظیم کن:
اسکالپ: لوریج بالا ولی حجم کوچک.
سوئینگ: لوریج پایین ولی حد ضرر گسترده‌تر.

جمع بندی

به طور کلی، مدیریت ریسک در موارد مختلف از جمله انتخاب صحیح لوریج معاملاتی به پایداری و ماندگاری شما در بازار کمک می‌کند. اکثر معامله‌گرانی که به سرعت کال مارجین می‌شوند، عموماً کسانی هستند که تنها تمرکز خود را روی استراتژی معاملاتی گذاشته‌اند و هیچ‌گونه مدیریت ریسک یا سرمایه‌ای ندارند. اینکه لوریج را به صورت هیجانی بالا انتخاب نکنیم و لوریج مناسب را با استراتژی خود هماهنگ کنیم. شاید مهم‌ترین مورد دراستفاده از اهرم یا لوریج معاملاتی باشد. به زبان ساده، هرچقدر که معاملات شما به سمت اسکلپ و معاملات سریع پیش برود می‌توانید از لوریج بیشتر و هرچقدر معاملات شما به سمت سوئینگ و لانگ پیش برود باید از لوریج کمتری استفاده کنید. دقت کنید که هیچگاه از لوریج های بالای 1:500 استفاده نکنید چون بسیار خطرناک است و بیشتر شبیه به تله‌ای برای کال مارجین کردن معامله گران است.